關連交易及須予披露交易 – 就建議透過計劃方式收購目標公司在澳洲證券交易所上市的全部已發行合訂證券而成立合資企業-金投港股网

0

这是一销路,请无准备地处置。

要求你对信的随便哪一个旁边或对TA的举动有随便哪一个疑问。,你必然要商量你的做零活的人或其他的人。

死去牲畜市场商、将存入银行监督者、大律师、专业会计人员或其他的专业参事。

要求你推销术或让电力工业界库存股份有限公司的缠住库存。,此信应无准备地与所附委员门路。

本书的代表向买方或代理人,或推销术或让买卖的将存入银行、股权证券干才或其他的代理人,

让给买方或代理人。

香港买卖及结算缠住限公司及香港联系买卖缠住限公司对本通函的情节概不谨慎的,对

对表现的严格或完整性不作随便哪一个国务的。,表达神志清醒的,变动从而产生断层这封信的整个或随便哪一个有些

对去种情节而通向的随便哪一个减少主管过失。

在香港死去不漏水

库存符号:6

关连买卖及所需发表买卖

提议经过放映

收买目标的公司

澳元牲畜市场所上市

整个已发行合订证券

开发工商业公司

孤独董事和孤独董事的孤独财务参事

致董事会配偶的信载于电子杂志。。孤独董事会(包孕其工商业公司)的信

对孤独配偶提名的启发和提议。孤独财务参事的信(包孕其合资公司事务

董事会和孤独董事的启发和提议。

配偶大会谨订於二零一七年举行曲十五世纪日(星期二)后期二时十满分借钱香港九龙司红�|

会德丰街20号九龙司港大宴会厅,在四周集合配偶大会的通告是在这相干了

第直觉十九点钟页至第第七十页的来书。这封信还附有一封有典型性的等同于信。。你无论可以联结股权证券

东部降神会或其随便哪一个推迟,请按所填写的指定的代表书填写。,须尽快

(惟无论何种至迟须於配偶部降神会或其随便哪一个推迟(视事件而定)指定的举行工夫前不少於48小

时保养本公司死去做事处香港夏慤道10号和记大厦门19号楼19131914室。填写并后退代表

桌后的书, 有此荣衔的人仍可依愿亲身列席配偶部降神会或其随便哪一个推迟,并在会上开票。

到九龙司港大的中继路线,做加法圆形的失望。配偶也可以登录

参照《配偶会通告》说话中肯中继路线

示。

本通函的中英文版本如有歧义,概以英文版本为准。

二零一七年杏月如月二第十二

本通函的国文及英文版本已在本公司网站见报。已选择(或

被重要已认为正确无误接待公司沟通的配偶,要求有随便哪一个说辞叫进来

阅读这封信,可通告本公司,配偶们可以收费用无线电波发送这封信的印刷本。。

配偶有权天天以书面模式通告大众。 地址是香港夏悫路10号。 厦门19号楼1913

1914室)或本公司股权记录簿香港居中证券死去股份有限公司(地址为香港湾仔皇

Hopewell东林荫道183号 心17m解说,或电子驿送到人们的电子驿送信箱地址 网站的驿送,

选择接待印刷或缠住将来的公司通感。

展览目录

页面编号

释义…………………….

………..

………………………….. 1

董事会来书

………..

………………………….. 11

1。新采用的东西

………..

………………………….. 11

2。合资买卖

………..

………………………….. 12

三.筹划某事表演拟定草案

………..

………………………….. 20

目标的群4的履历。

………..

………………………….. 26

5。-现实性回响。

………..

………………………….. 28

6履历。Changjiang基本建设回响

………..

………………………….. 28

7。本回响的材料

………..

………………………….. 28

8。工商业公司买卖的缘由和同well

………………………….. 28

9。上市规定的意味着

………..

………………………….. 29

10。配偶大会和由舆论决定

………..

………………………….. 29

11。提议

………..

………………………….. 30

12。其他的消息

………..

………………………….. 31

孤独董事会的信

………..

………………………….. 32

孤独财务参事的信

………..

………………………….. 33

反对论证-普通履历

………..

………………………….. 63

配偶大会通告

………..

………………………….. 69

�Ci�C

释义

在这封信,除非文义另有具有重要性,用以表示威胁,随球单词有以下意味着:

收买事项 经过同一时刻筹划某事收买目标的公司证券

拟议收买缠住目标的公司证券发行

公报 Cheung Kong现实性、长和、Changjiang基本建设与我公司不漏水之日

2017年1月16日联系表现,情节关系到

工商业公司买卖和收买

「容忍决定日期」 集合配偶大会细想孤独董事会容忍的日期。

「门路人」 这词的意义是由规定举办的。

「澳交所」 澳元影象

「澳元」 澳元,澳元法定钱币

澳元持股公司 CKWilliamAustraliaHoldingsPtyLtd,工商业公司的

直线部分独资关系公司,依据澳元立宪

册不漏水之有限过失公司

投标公司 CKWilliamAustraliaBidcoPtyLtd,工商业公司的间

全资保持不变的关系公司,依据澳元立宪册

不漏水之有限过失公司

「董事会」 董事会

「营业日」 天联交所与澳元牲畜市场所的冷藏箱处置

期六、星期天、香港、悉尼、澳元和伦敦英国的播音

而且节假期或将存入银行假期

长 长江记和实业股份有限公司,一在开曼多岛屿的海死去。

不漏水股份有限公司,其股权证券在牲畜市场所主机板上市。

(库存符号:1)

�C1�C

释义

「长江基本建设」 长江基本建设回响股份有限公司,一在百慕大多岛屿的海死去。

不漏水股份有限公司,其股权证券在牲畜市场所主机板上市。

(库存符号:1038)

「长江基本建设回响」 长江基础设施和关系公司

Changjiang基本建设持股公司 CKIGasInfrastructureLimited,长江基础设施地基

英国法规死去不漏水经过全资保持不变的关系公司

「Cheung Kong现实性」 Changjiang工业界现实性股份有限公司。,一在开曼多岛屿的海死去。

不漏水股份有限公司,其股权证券在牲畜市场所主机板上市。

(库存符号:1113)

「Cheung Kong现实性回响」 Cheung Kong现实性及其附设公司

「Cheung Kong现实性土地兴业公司」 CKWilliamTopcoLimited,Cheung Kong现实性一家依据英

格兰法规死去不漏水经过全资保持不变的关系公司

「本公司」 电能实业股份有限公司,采用一在香港死去。

限公司,其股权证券在牲畜市场所主机板上市。(库存符号:6)

公司的持股公司 PAHGasInfrastructureLimited,这家公司是以英国为基数的。

格兰法规死去不漏水经过全资保持不变的关系公司

「关连人士」 这词的意义是经过列出规定开价的。

「财团」 Cheung Kong现实性、长江基础设施及本公司(直至方面变为非

持续的了解内幕的人),它必然要被解说为财团的分子。

「财团不漏水拟定草案」 2017年1月14日由(采用包孕)财团成

员、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司、财团

旧的持股公司、工商业公司和投标公司直线部分或

在工商业公司的股权和资产的ACQ旧的订阅

财团拟定草案的不漏水

财团的持股公司 Cheung Kong现实性土地兴业公司、Changjiang基本建设持股公司及本公

司持股公司,并须据此对财团的持股公司作诠

�C2�C

释义

「财团旧的持股公司」 1号旧的持股公司、2号旧的持股公司及3号间

衔接持股公司,并须据此对「财团旧的持股公司」

作诠释

「公司条例」 公司条例(2001)(美)(corporationsact2001

(CTH)

「法院」 新南威尔斯至高的法院,或竞购公司和目标的公司

有以书面模式拟定草案的其他的司法管罗马教宗的职位

「Cth」 commonwealthofaustralia(澳元联邦)

「平束缚和约」 投标公司、Cheung Kong现实性及(假使为增加相互关系孤独股

东容忍的降神会是在容忍刊发筹划某事一段时间的法院

一批认识集合预先阻止,经关系到独配偶容忍。

长江的基础设施和U或平稳的的喻为

束缚和约,致力于合格的公司证券有产者人

供给(按筹划某事),按相当的将按比例放大(O

事件可能性是)改变了各式各样的条约的相互关系将按比例放大)

「DFL」 DUETFinanceLimited,一是依据澳元法度死去的。

立的大众公司,其死去做事在在定居level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia,其团体

作为密度泛函的负过失质地的个性和个性

「DFT」 DUETFinanceTrust,一是依据澳元法度确立或使安全的。

单位托付和死去行政机关投资额筹划某事,其死去做事处

Located in Level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,

Australia

迪尔硬 DUETInvestmentHoldingsLimited,一鉴于澳元

依法不漏水的股票上市的公司,其死去做事在在位於

Level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「董事」 公司董事

�C3�C

释义

「股息再投资额筹划某事」 目标的公司股息再投资额筹划某事,据此,目标的公司

证券有产者人可选择与目标的公司协作。

在哪儿分派和再投资额于新的目标的公司证券。该等新的

目标的回响的证券应选择染指分赃:

这些目标的公司证券有产者人将发行再投资额筹划某事。:

(i)目标的公司将其分派给它的数额;(二)目标的

买价过去某一特定历史时期的大量的额外的平均汇率格

1 TheLiKa-ShingUnityDiscretionaryTrust,李嘉诚最早的

天生的财富,Li Zeju平民,(包孕)、

他的夫人和孩子然后李泽楷平民是受封的。,此

托付的存放处T1

「DT2」 一全权大使托付,李嘉诚最早的天生的财富,

Li Zeju平民,(包孕)、他的夫人和孩子,以及

李泽楷平民作为可能性的受封的,托付存放处

TDT2

「DT3」 一全权大使托付,李嘉诚最早的天生的财富,

Li Zeju平民,(包孕)、他的夫人和孩子,以及

李泽楷平民作为可能性的受封的,托付存放处

TDT3

「DT4」 一全权大使托付,李嘉诚最早的天生的财富,

Li Zeju平民,(包孕)、他的夫人和孩子,以及

李泽楷平民作为可能性的受封的,托付存放处

TDT4

「DUECo」 DUETCompanyLimited,一鉴于澳元法规死去

开发公共聚会,其死去做事在在定居level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「音栓日期」 2017年6月30日,或投标公司与目标的公

大臣可依据t的条目订立以书面模式拟定草案。

较後日期

结果日期 筹划某事落实日期前三个每天 或财团确立或使安全拟定草案

单方聚会的商定的其他的日期,只,日期不行防止的为筹划某事表演。

反正两个每天预先阻止

�C4�C

释义

「配偶大会」 本公司于2017年3月14日(星期二)在

香港九龙司,|德丰街20号九龙司海逸酒店

在阻止大厅举行的大会,鉴于和完完全全地的

经过合资买卖

「本回响」 公司和关系公司

「香港」 中华人民共和国香港特殊行政区

「港币」 港币,香港法定钱币

「孤独董事委员」 为工商业公司说话中肯独配偶开价提议

孤独董事会,叶宇强平民、佘颂平

平民和胡丁旭平民,他们都是人们公司的独家职员。

立非表演董事

「孤独财务参事」 百德能证券股份有限公司,一人可以对待证券和期货买卖。

第一类(牲畜市场)和6类(机构)

(提议)受控制的受规管公司,指定的为给换底

董事会财务参事的确立或使安全

配偶开价提议

孤独配偶 在工商业公司买卖中有值得注意的兴趣

配偶在远处的配偶

独配偶容忍 Cheung Kong现实性、长江基本建设及公司配偶

包孕在工商业公司中有值得注意的兴趣的配偶

在容忍日期认同预先阻止,工商业公司被使能够为

容忍销路,而各为任一独配偶容忍

合资买卖 财团不漏水时的买卖和拟定草案

�C5�C

释义

「工商业公司」 CKWilliamUKHoldingsLimited,一鉴于英国

依法不漏水的私营有限过失公司,公开投标

司的旧的持股公司

上个实践可能的日期 2017年2月17日,这是圆形压力机吗?。

散布中所载履历的上个实践可能的日期

「上市规定」 上海牲畜市场所股权证券上市规定(经改变)、补足的或运用

他更新的信息的方法

上个的最后期限 拟定草案不漏水后18个月的日期

最大的财务接纳 就单独财团分子及其附设公司说起,指财团

至高的的从事金融活动接纳的分子及其附设公司

担,按筹划某事计算本钱和买卖本钱,而 为了防止疑问,

包孕筹划某事总费用的预测校准,典礼见

《表演董事拟定草案》说话中肯筹划某事表演拟定草案

落实科

「1号旧的持股公司」 CKWilliamMidco1Limited,一鉴于英国法规

死去死去的私营有限过失公司,合资企业

的40%权利

「2号旧的持股公司」 CKWilliamMidco2Limited,一鉴于英国法规

死去死去的私营有限过失公司,合资企业

的40%权利

「3号旧的持股公司」 CKWilliamMidco3Limited,一鉴于英国法规

死去死去的私营有限过失公司,合资企业

的20%权利

�C6�C

释义

非执意分子 指:

(a)长江的基本建设,如未在容忍之日容忍

Cheung Kong现实性及长江基本建设方面或单方的孤独股

东容忍;和U或。

(b)人们公司,如未在容忍之日容忍本

孤独配偶对公司的称赞

「百分之一率」 这术语的意味着在上市规定的第十五世纪章中开价。

买价某一时代的 2017年2月10新来10天

「相互关系将按比例放大」 Finger U

(a)就Cheung Kong现实性说起,40%;

(b)在四周长江的基本建设,40%;及

(c)就公司说起,20%

改变相互关系比 指:

(a)要求公司相称非持续分子:

(i)就Cheung Kong现实性说起,60%;及

(二)在四周长江的基本建设,40%;及

(b)要求长江的基础设施相称不行持续的分子国:

(i)就Cheung Kong现实性说起,80%;及

(二)就公司说起,20%

「筹划某事一段时间」 筹划某事将依据筹划某事落实的条目和要求,

它将被目标的公司发送到目标的公司。

降神会节略和节略

�C7�C

释义

「筹划某事担保」 依据筹划某事,拟定草案不行防止的放弃目标的C的有产者者。

付的担保,澳元为目标的公司证券(等价的)

约港币香港币),拟定草案不行防止的按筹划某事表演。

周相应校准,欲知典礼,请参阅董事会的信。

划实拟定草案的涂-筹划某事落实科

「筹划某事贴纸」 依据对我们来说拟定草案的条目和要求草稿的筹划某事

拟定草案的涂、筹划某事一段时间及平束缚和约

「筹划某事实拟定草案的涂」 二零一七年janus 双面联胎十五世纪日由投标公司、DUECo、

迪尔硬、DFL(其团体个性及DFT的谨慎的质地)

然后Cheung Kong现实性、Changjiang基本建设和我公司(具结人)

的个性)就筹划某事订立的筹划某事实拟定草案的涂

「筹划某事」 目标的公司筹划某事和托付筹划某事

我有八张牌,卫辽跳 第第五百到炮火中去章香港的法度,有八个跆拳道跳牌,(A)、

补足的或运用他更新的信息的方法

「配偶」 库存有产者人

「配偶拟定草案」 Cheung Kong现实性、长江基本建设、本公司、财团旧的持股公司

工商业公司对T公司配偶相干有权限。

与目标的公司回程位置事情的配偶拟定草案

「库存」 公司常备的说话中肯权益股

「联交所」 香港联系买卖缠住限公司

「首要配偶」 这词的意义是经过列出规定开价的。

「目标的公司」 DFL、DFT、迪尔硬及DUECo,或许他们说话中肯随便哪一个一,或许

对多的词的行术语(松劲版本的意义)

�C8�C

释义

公司的筹划某事目标的 整理与拟定草案的草稿机关的意见,据此,

DUECo、迪尔硬及DFL各自的整个已缴权益股

将依据筹划某事实拟定草案的涂随附的表格(或如竞投

公司与目标的公司另行谈判)让予投标公司(连

依据第四百一十又第(6)款作出的随便哪一个更新的信息或更新的信息

目标的回响散布 具本通函「董事会的信」中「筹划某事实拟定草案的涂-计

划落实科所举办之涵义

「目标的回响」 目标的公司及其关系公司

目标的回响公司放映降神会 迪尔硬、DFL和dueco举行思索目标的回响筹划某事

的配偶大会,DFT被叫进来来思索相信筹划某事。

单位有产者人降神会

目标的回响典型表现 DUECo、迪尔硬及DFL的整个已发行库存、DFT的

整个单位、目标的公司在澳交所上市的合订证券

(包孕DUECo、迪尔硬及DFL各自的已发行及已缴

权益股,DFT的公共单元):

鉴于)

用草写体手书公司目标的,座钟卡 每个死去为目标的公司证券有产者人的人

「T1」 LiKa-ShingUnityTrusteeCorporationLimited,一家

开曼多岛屿的海死去不漏水的公司,存放处1

「TDT2」 LiKa-ShingUnityTrustcorpLimited,一在Cayman

在岛上死去的公司,存放处因DT2

「TDT3」 LiKa-ShingCastleTrusteeCorporationLimited,一家

开曼多岛屿的海死去不漏水的公司,存放处DT3

「TDT4」 LiKa-ShingCastleTrustcorpLimited,一在Cayman

在岛上死去的公司,存放处对DT4

�C9�C

释义

「托付」 1、DT2、DT3、DT4、UT1和UT3,依据字面意义

具有重要性,随便哪一个托付

「托付筹划某事」 依据澳洲TakeoversPanel发表的GuidanceNote15

(trustschememergers)整理,据此,投标公

司将向目标的公司证券有产者人收买DFT的整个已

结果普通单位,可是DFT的分子才必然要举行相互关系的批处置。

「UT1」 TheLiKa-ShingUnityTrust

「UT3」 TheLiKa-ShingCastleTrust

「大量额外的平均汇率」 大量额外的平均汇率

「%」 百分之一

脚注:在这封信,的澳元量转变为香港元,并仅

为了阐明运用,它不应被解说为预示随便哪一个算术先前或必然要

算。

�C10�C

董事会的信

在香港死去不漏水

库存符号:6

表演董事 死去做事处

霍建宁(主席) 香港10路,夏

蔡朝中(首席表演官) 和记大厦19楼

陈来顺 1913-1914室

甄达安

麦坚

尹志田

非表演董事

获奖者

孤独非表演董事

叶毓强

佘颂平

黄颂显

胡定旭

敬启者:

关连买卖及所需发表买卖

提议经过放映

收买目标的公司

澳元牲畜市场所上市

整个已发行合订证券

开发工商业公司

1。新采用的东西

兹提述Cheung Kong现实性、长和、Changjiang基本建设和他公司的工商业公司

买卖和收买公报。如公报所述,2017年1月14日,

财团分子、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司及财团旧的持股公司与(采用包

�C11�C

董事会的信

括)工商业公司及投标公司订立财团不漏水拟定草案,以规管工商业公司及投标公司的出资的

及营运,据此,须经所需独配偶容忍,联系会分子(包孕包)

依据关系到规定为收买开价旧的资产。,并

订立配偶拟定草案。

同时,收买,投标公司、目标的公司及财团分子(作为投标公司执行计

划实拟定草案的涂项下工作之具结人)已2017年1月14日订立筹划某事实拟定草案的涂。

孤独配偶就本公司染指其与Cheung Kong现实性及长江基本建设的合资买卖说起作出的批

准、Cheung Kong现实性孤独配偶就Cheung Kong现实性染指其与长江基本建设的合资买卖说起和U或。长

江基本建设孤独配偶就长江基本建设染指其与Cheung Kong现实性的合资买卖说起作出的孤独配偶

容忍工商业公司买卖的先决要求。这封信的目标的是(i)为您开价相互关系的工商业公司买卖。

在四周收买典礼的额外的材料;(二)孤独董事会为孤独配偶开价孤独董事。

的使整洁启发;三孤独董事会孤独财务参事

信的启发;(iv)通告配偶大会(孤独于

配偶容忍);(五)向您开价上市规定所开价的其他的消息。。

2。合资买卖

工会订立拟定草案

2017年1月14日,财团分子、Changjiang基本建设持股公司、本公司桩

公司及财团旧的持股公司与(采用包孕)工商业公司及投标公司订立财团不漏水

拟定草案,以须经所需独配偶容忍,规管工商业公司及投标公司的

出资的及营运。

本公司染指其与Cheung Kong现实性及长江基本建设的合资买卖,人们不行防止的承当公司的整个过失。

配偶容忍。长江基本建设染指合资买卖毋须增加本孤独配偶对公司的称赞,惟其

染指其与Cheung Kong现实性的合资买卖须增加Cheung Kong现实性及长江基本建设单方的孤独配偶

容忍。假使增加Cheung Kong现实性、长江基本建设及本公司各自的独配偶容忍,是长的。

陆地、基本建设公司与W公司的合资企业、40%比20%

持续举行。假使增加Cheung Kong现实性及长江基本建设单方各自的独配偶容忍,但错过了

增加本孤独配偶对公司的称赞,则Cheung Kong现实性及长江基本建设经过的合资买卖将分

不要以60%和40%的将按比例放大持续。。假使增加本孤独配偶对公司的称赞,但不采用

得Cheung Kong现实性和U或。长江基本建设的独配偶容忍,则Cheung Kong现实性及本公司经过的合

资买卖将区分以80%及20%的将按比例放大持续举行。

�C12�C

董事会的信

上个可能的日期,各财团旧的持股公司由Cheung Kong现实性土地兴业公司全资

保持不变,而工商业公司则区分由1号旧的持股公司有产者40%、2号旧的持股公司

有产者40%及3号旧的持股公司有产者20%。

该财团不漏水的首要要求列举如下:

(a)财团分子的染指�C在出资的日期前增加独配偶容忍

为增加本公司所需独配偶容忍而集合的配偶大会将於出资的日期

集合预先阻止。公司通告,为增加其各自所需的独配偶容忍而集合的长

实陆地配偶特殊大会及长江基本建设配偶特殊大会亦将於出资的日期集合预先阻止。

要求在出资的日期预先阻止:

(i)增加Cheung Kong现实性及长江基本建设单方各自所需的独配偶容忍,则长

江基本建设(贯穿Changjiang基本建设持股公司)将贯穿订购2号旧的持股公司

库存,或贯穿订购2号旧的持股公司库存及向2号旧的持股公司

开价配偶信用的模式,向2号旧的持股公司增加名资产,而

2号旧的持股公司将雇用该等增加之资产偿还、去掉或回购

Cheung Kong现实性土地兴业公司有产者2号旧的持股公司的随便哪一个持续存在库存,致

使2号旧的持股公司将相称Changjiang基本建设持股公司的全资附设公司;

和U或。

(ii)增加本孤独配偶对公司的称赞(无论Cheung Kong现实性和U或。长江基本建设能

否增加与长江基本建设就染指合资买卖相互关系的独配偶容忍),则

本公司(贯穿本�

LEAVE A REPLY