關連交易及須予披露交易 – 就建議透過計劃方式收購目標公司在澳洲證券交易所上市的全部已發行合訂證券而成立合資企業-金投港股网

0

这是一点钟需要,请立刻处置。

制约你对信的普通的面貌或对TA的举动有普通的疑心。,你被期望翻阅你的做零活的人或安宁人。

指示提供货物合法权利买卖商、开账户主任、求教者、专业主任会计师或安宁专业求教者。

制约你售或让电力勤劳股股份有限公司的自己人股。,此信应立刻与所附手续费尝。

本书的代表向买方或存放处,或售或让市的开账户、提供货物合法权利设法对付或安宁代理人,

让给买方或存放处。

香港市及结算自己人限公司及香港团结市自己人限公司对本通函的愿意的概不职掌,对

对国务的的准确或完整性不作普通的陈说。,表达不寻常的,缺点这封信的整个或普通的分开

对依据种愿意的而动机的普通的失去生育过失。

在香港指示发觉

股选派:6

关连市及所需表现出市

提议经过工程

收买企图公司

澳洲人提供货物合法权利买卖所上市

整个已发行合订证券

发现工商业公司

孤独董事和孤独董事的孤独财务求教者

致董事会伙伴的信载于电子杂志。。孤独董事会(包孕其工商业公司)的信

对孤独伙伴使清洁的看和提议。孤独财务求教者的信(包孕其合资公司事务

董事会和孤独董事的看和提议。

伙伴大会谨订於二零一七年前进十四岁日(星期二)后期二时十赞誉由上位借香港九龙司红�|

会德丰街20号九龙司港大宴会厅,对传唤伙伴大会的供传阅的是在这人相干了

第六度音程第十九页至第第七十页的来书。这封信还附有一封有典型的的佣金信。。你其说得中肯哪一个可以致力于提供货物合法权利

东部讨论或其普通的脱去,请按所填写的商定代表书填写。,须尽快

(惟其说得中肯哪一个最晚须於伙伴部讨论或其普通的脱去(视状态而定)商定举行时期前不少於48小

时维修本公司指示做事处香港夏慤道10号和记大厦门19号楼19131914室。填写并又来代表

桌后的书, 麾下仍可依愿亲身列席伙伴部讨论或其普通的脱去,并在会上开票。

到九龙司港大的中继路线,扩大圆形的失望。伙伴也可以登录

参照《伙伴会供传阅的》说得中肯中继路线

示。

本通函的中英文版本如有歧义,概以英文版本为准。

二零一七年杏月如月二第十二的

本通函的国文及英文版本已在本公司网站登载。已选择(或

被尊敬已承认领受公司沟通的伙伴,制约有普通的说辞用电话通知

阅读这封信,可供传阅的本公司,伙伴们可以收费发出这封信的印刷本。。

伙伴有权总是写信供传阅的大众。 地址是香港夏悫路10号。 厦门19号楼1913

1914室)或本公司股权船舶的国籍香港正中的证券登记簿股份有限公司(地址为香港湾仔皇

Hopewell东大道183号 心17m修建,或电子桩到朕的电子桩信箱地址 网站的桩,

选择领受印刷或自己人今后的公司通感。

内容

页面编号

释义…………………….

………..

………………………….. 1

董事会来书

………..

………………………….. 11

1。开端

………..

………………………….. 11

2。合资市

………..

………………………….. 12

三.设计执行遗产支配人的职责礼仪

………..

………………………….. 20

企图群4的履历。

………..

………………………….. 26

5。-物业不动产群。

………..

………………………….. 28

6履历。Changjiang基本建设群

………..

………………………….. 28

7。本群的材料

………..

………………………….. 28

8。工商业公司市的事业和漂亮的

………………………….. 28

9。上市排成等级的意味

………..

………………………….. 29

10。伙伴大会和由舆论决定

………..

………………………….. 29

11。提议

………..

………………………….. 30

12。安宁传达

………..

………………………….. 31

孤独董事会的信

………..

………………………….. 32

孤独财务求教者的信

………..

………………………….. 33

反对论证-普通履历

………..

………………………….. 63

伙伴大会供传阅的

………..

………………………….. 69

�Ci�C

释义

在这封信,除非文义另有符号义,要不,列举如下单词有以下意味:

收买事项 经过同时性设计收买企图公司证券

拟议收买自己人企图公司证券发行

公报 Cheung Kong物业不动产、长和、Changjiang基本建设与我公司发觉之日

2017年1月16日团结国务的,愿意的涉及

工商业公司市和收买

「同意决定日期」 传唤伙伴大会讨论孤独董事会同意的日期。

「尝人」 这人词的意义是由排成等级赋予的。

「澳交所」 澳洲人影象

「澳元」 澳元,澳洲人法定钱币

澳洲人持股公司 CKWilliamAustraliaHoldingsPtyLtd,工商业公司的

径直独资关系公司,思考澳洲人立宪

册发觉之有限过失公司

需价公司 CKWilliamAustraliaBidcoPtyLtd,工商业公司的间

全资容纳的关系公司,思考澳洲人立宪册

发觉之有限过失公司

「董事会」 董事会

「营业日」 天联交所与澳洲人提供货物合法权利买卖所的保险柜处置

期六、星期天、香港、悉尼、澳洲人和伦敦英国的播音

不计节假期或开账户假期

长 长江记和实业股份有限公司,一点钟在开曼使译成岛屿指示。

发觉股份有限公司,其提供货物合法权利在提供货物合法权利买卖所底板上市。

(股选派:1)

�C1�C

释义

「长江基本建设」 长江基本建设群股份有限公司,一点钟在百慕大使译成岛屿指示。

发觉股份有限公司,其提供货物合法权利在提供货物合法权利买卖所底板上市。

(股选派:1038)

「长江基本建设群」 长江基础设施和关系公司

Changjiang基本建设持股公司 CKIGasInfrastructureLimited,长江基础设施粉底

英国指派指示发觉经过全资容纳的关系公司

「Cheung Kong物业不动产」 Changjiang勤劳物业不动产股份有限公司。,一点钟在开曼使译成岛屿指示。

发觉股份有限公司,其提供货物合法权利在提供货物合法权利买卖所底板上市。

(股选派:1113)

「Cheung Kong物业不动产群」 Cheung Kong物业不动产及其附设公司

「Cheung Kong物业不动产持股公司」 CKWilliamTopcoLimited,Cheung Kong物业不动产一家思考英

格兰指派指示发觉经过全资容纳的关系公司

「本公司」 电能实业股份有限公司,到站的一点钟在香港指示。

限公司,其提供货物合法权利在提供货物合法权利买卖所底板上市。(股选派:6)

公司的持股公司 PAHGasInfrastructureLimited,这家公司是以英国为卑鄙的的。

格兰指派指示发觉经过全资容纳的关系公司

「关连人士」 这人词的意义是经过记入名单内排成等级让步的。

「财团」 Cheung Kong物业不动产、长江基础设施及本公司(直至面变为非

持续的构件),它被期望被解说为财团的构件。

「财团发觉礼仪」 2017年1月14日由(到站的包孕)财团成

员、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司、财团

间接的持股公司、工商业公司和需价公司径直或

在工商业公司的股权和资产的ACQ间接的订阅

财团礼仪的发觉

财团的持股公司 Cheung Kong物业不动产持股公司、Changjiang基本建设持股公司及本公

司持股公司,并须据此对财团的持股公司作诠

�C2�C

释义

「财团间接的持股公司」 1号间接的持股公司、2号间接的持股公司及3号间

衔接持股公司,并须据此对「财团间接的持股公司」

作诠释

「公司条例」 公司条例(2001)(美)(corporationsact2001

(CTH)

「法院」 新南威尔斯高尚的法院,或竞购公司和企图公司

有写信礼仪的安宁司法管罗马教宗的职位

「Cth」 commonwealthofaustralia(澳洲人联邦)

「平弹跳和约」 需价公司、Cheung Kong物业不动产及(假使为风浪区互插孤独股

东同意的讨论是在同意刊发设计传单的法院

孵卵中的触球传唤屯积,经涉及独伙伴同意。

长江的基础设施和U或平息的比力

弹跳和约,旨在合格的公司证券迷住人

供给(按设计),按符合的脱落(O

状态能够是)校订了杂多的条约的互插脱落)

「DFL」 DUETFinanceLimited,一点钟是思考澳洲人法度指示的。

立的大众公司,其指示做事在在位置level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia,其独特的

作为密度泛函的负过失材料的恒等和恒等

「DFT」 DUETFinanceTrust,一点钟是思考澳洲人法度创办的。

单位委托和指示支配使充满设计,其指示做事处

位置level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,

Australia

迪尔硬 DUETInvestmentHoldingsLimited,一点钟本澳洲人

依法发觉的股票上市的公司,其指示做事在在位於

Level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「董事」 公司董事

�C3�C

释义

「股息再使充满设计」 企图公司股息再使充满设计,据此,企图公司

证券迷住人可选择与企图公司协作。

在哪儿分派和再使充满于新的企图公司证券。该等新的

企图群的证券应选择吃分赃:

这些企图公司证券迷住人将发行再使充满设计。:

(i)企图公司将其分派给它的数额;(二)企图

限定价格时代量的额外的中间汇率格

1 TheLiKa-ShingUnityDiscretionaryTrust,李嘉诚首次

译成一点钟财富赋予人,Li Zeju教练机,(包孕)、

他的爱人和孩子与李泽楷教练机是受封的。,此

委托的存放处T1

「DT2」 一点钟全权代表的委托,李嘉诚首次译成一点钟财富赋予人,

Li Zeju教练机,(包孕)、他的爱人和孩子,蒸馏器

李泽楷教练机作为能够的受封的,委托存放处

TDT2

「DT3」 一点钟全权代表的委托,李嘉诚首次译成一点钟财富赋予人,

Li Zeju教练机,(包孕)、他的爱人和孩子,蒸馏器

李泽楷教练机作为能够的受封的,委托存放处

TDT3

「DT4」 一点钟全权代表的委托,李嘉诚首次译成一点钟财富赋予人,

Li Zeju教练机,(包孕)、他的爱人和孩子,蒸馏器

李泽楷教练机作为能够的受封的,委托存放处

TDT4

「DUECo」 DUETCompanyLimited,一点钟本澳洲人指派指示

发现公共连队,其指示做事在在位置level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「堵塞日期」 2017年6月30日,或需价公司与企图公

书记员可思考t的条目订立写信礼仪。

较後日期

报酬日期 设计施行日期前三个经常在白天地 或财团创办礼仪

单方党商定的安宁日期,又,日期葡萄汁为设计执行遗产支配人的职责。

至多两个经常在白天地屯积

�C4�C

释义

「伙伴大会」 本公司于2017年3月14日(星期二)在

香港九龙司,|德丰街20号九龙司海逸酒店

在楼房大厅举行的大会,认真说和特赞的

经过合资市

「本群」 公司和关系公司

「香港」 中华人民共和国香港特殊行政区

「港币」 港币,香港法定钱币

「孤独董事手续费」 为工商业公司说得中肯独伙伴弥补提议

孤独董事会,叶宇强教练机、佘颂平

教练机和胡丁旭教练机,他们都是朕公司的独家职员。

立非执行遗产支配人的职责董事

「孤独财务求教者」 百德能证券股份有限公司,一点钟人可以支持证券和期货市。

第一类(提供货物合法权利买卖)和6类(机构)

(提议)受控制的受规管公司,商定为唯一的

董事会财务求教者的创办

伙伴弥补提议

孤独伙伴 在工商业公司市中有优异的红利

伙伴不的伙伴

独伙伴同意 Cheung Kong物业不动产、长江基本建设及公司伙伴

包孕在工商业公司中有优异的红利的伙伴

在同意日期承认屯积,工商业公司被依据为

The approval required,而各为任一独伙伴同意

合资市 财团发觉时的市和礼仪

�C5�C

释义

「工商业公司」 CKWilliamUKHoldingsLimited,一点钟本英国

依法发觉的私营有限过失公司,公开需价

司的间接的持股公司

最终的现实可实行的日期 2017年2月17日,这是圆形压力机吗?。

流通中所载履历的最终的现实可实行的日期

「上市排成等级」 上海提供货物合法权利买卖所提供货物合法权利上市排成等级(经校订)、弥补或运用

他得体的的方法

最终的的死线 礼仪发觉后18个月的日期

最大的财务接纳 就另行财团构件及其附设公司说起,指财团

高尚的的财源接纳的构件及其附设公司

担,按设计计算本钱和市本钱,而 为了弃权疑心,

包孕设计总费用的怀孕整洁的,项目见

《执行遗产支配人的职责董事礼仪》说得中肯设计执行遗产支配人的职责礼仪

施行科

「1号间接的持股公司」 CKWilliamMidco1Limited,一点钟本英国指派

登记簿指示的私营有限过失公司,合资企业

的40%合法权利

「2号间接的持股公司」 CKWilliamMidco2Limited,一点钟本英国指派

登记簿指示的私营有限过失公司,合资企业

的40%合法权利

「3号间接的持股公司」 CKWilliamMidco3Limited,一点钟本英国指派

登记簿指示的私营有限过失公司,合资企业

的20%合法权利

�C6�C

释义

非不屈不挠构件 指:

(a)长江的基本建设,如未在同意之日同意

Cheung Kong物业不动产及长江基本建设面或单方的孤独股

东同意;和U或。

(b)朕公司,如未在同意之日同意本

孤独伙伴对公司的同意

「手续费率」 这人术语的意味在上市排成等级的第十四岁章中让步。

限定价格时期 2017年2月10新来10天

「互插脱落」 你的手指

(a)就Cheung Kong物业不动产说起,40%;

(b)对长江的基本建设,40%;及

(c)就公司说起,20%

校订互插比 指:

(a)制约公司译成非持续构件:

(i)就Cheung Kong物业不动产说起,60%;及

(二)对长江的基本建设,40%;及

(b)制约长江的基础设施译成不成持续的构件国:

(i)就Cheung Kong物业不动产说起,80%;及

(二)就公司说起,20%

「设计传单」 设计将思考设计施行的条目和制约,

它将被企图公司发送到企图公司。

讨论节略和节略

�C7�C

释义

「设计报应」 思考设计,礼仪葡萄汁终止企图C的迷住者。

付的报应,澳元为企图公司证券(均等)

约港币香港币),礼仪葡萄汁按设计执行遗产支配人的职责。

部分应整洁的,欲知项目,请参阅董事会的信。

划实礼仪的勤勉-设计施行科

「设计公文」 思考对我们来说礼仪的条目和制约指派的设计

礼仪的勤勉、设计传单及平弹跳和约

「设计实礼仪的勤勉」 二零一七年贾纽厄里十四岁日由需价公司、DUECo、

迪尔硬、DFL(其独特的高尚及DFT的职掌材料)

与Cheung Kong物业不动产、Changjiang基本建设和我公司(具结人)

的高尚)就设计订立的设计实礼仪的勤勉

「设计」 企图公司设计和委托设计

我有八张牌,卫辽跳 第第五百向着炮火章香港的法度,有八个跆拳道跳牌,(A)、

弥补或运用他得体的的方法

「伙伴」 股迷住人

「伙伴礼仪」 Cheung Kong物业不动产、长江基本建设、本公司、财团间接的持股公司

工商业公司对T公司伙伴相干有管辖范围。

与企图公司回程位置事情的伙伴礼仪

「股」 公司提供货物说得中肯权益股

「联交所」 香港团结市自己人限公司

「次要伙伴」 这人词的意义是经过记入名单内排成等级让步的。

「企图公司」 DFL、DFT、迪尔硬及DUECo,或许他们说得中肯普通的一点钟,或许

对多的词的流通时间术语(安宁说法的意义)

�C8�C

释义

公司的设计企图 商定与礼仪的指派机关的结局,据此,

DUECo、迪尔硬及DFL各自的整个已缴权益股

将思考设计实礼仪的勤勉随附的表格(或秉承竞投

公司与企图公司另行会议)让予需价公司(连

思考第四百一十一转第(6)款作出的普通的得体的或得体的

企图群散布 具本通函「董事会的信」中「设计实礼仪的勤勉-计

划施行科所赋予之涵义

「企图群」 企图公司及其关系公司

企图群公司工程讨论 迪尔硬、DFL和dueco举行思索企图群设计

的伙伴大会,DFT被检阅来思索相信设计。

单位迷住人讨论

企图群综合症状 DUECo、迪尔硬及DFL的整个已发行股、DFT的

整个单位、企图公司在澳交所上市的合订证券

(包孕DUECo、迪尔硬及DFL各自的已发行及已缴

权益股,DFT的公共单元):

鉴于)

用草写公司企图,计时器卡 每个指示为企图公司证券迷住人的人

「T1」 LiKa-ShingUnityTrusteeCorporationLimited,一家

开曼使译成岛屿指示发觉的公司,存放处1

「TDT2」 LiKa-ShingUnityTrustcorpLimited,一点钟在Cayman

在岛上指示的公司,存放处因DT2

「TDT3」 LiKa-ShingCastleTrusteeCorporationLimited,一家

开曼使译成岛屿指示发觉的公司,存放处DT3

「TDT4」 LiKa-ShingCastleTrustcorpLimited,一点钟在Cayman

在岛上指示的公司,存放处对DT4

�C9�C

释义

「委托」 1、DT2、DT3、DT4、UT1和UT3,思考字面意义

符号义,普通的委托

「委托设计」 思考澳洲TakeoversPanel公布的GuidanceNote15

(trustschememergers)商定,据此,需价公

司将向企图公司证券迷住人收买DFT的整个已

支出普通单位,独自的DFT的构件才被期望举行互插的批处置。

「UT1」 TheLiKa-ShingUnityTrust

「UT3」 TheLiKa-ShingCastleTrust

「量额外的中间汇率」 量额外的中间汇率

「%」 手续费

脚注:在这封信,的澳元量转变为香港元,并仅

为了阐明运用,它不应被解说为泄漏普通的概略曾经或被期望

算。

�C10�C

董事会的信

在香港指示发觉

股选派:6

执行遗产支配人的职责董事 指示做事处

霍建宁(主席) 香港10路,夏

蔡朝中(首席执行遗产支配人的职责官) 和记大厦19楼

陈来顺 1913-1914室

甄达安

麦坚

尹志田

非执行遗产支配人的职责董事

胜利者

孤独非执行遗产支配人的职责董事

叶毓强

佘颂平

黄颂显

胡定旭

敬启者:

关连市及所需表现出市

提议经过工程

收买企图公司

澳洲人提供货物合法权利买卖所上市

整个已发行合订证券

发现工商业公司

1。开端

兹提述Cheung Kong物业不动产、长和、Changjiang基本建设和他公司的工商业公司

市和收买公报。如公报所述,2017年1月14日,

财团构件、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司及财团间接的持股公司与(到站的包

�C11�C

董事会的信

括)工商业公司及需价公司订立财团发觉礼仪,以规管工商业公司及需价公司的贡献的

及营运,据此,须经所需独伙伴同意,团结会构件(包孕包)

思考涉及规定为收买弥补间接的资产。,并

订立伙伴礼仪。

另外,收买,需价公司、企图公司及财团构件(作为需价公司实行计

划实礼仪的勤勉项下工作之具结人)已2017年1月14日订立设计实礼仪的勤勉。

孤独伙伴就本公司吃其与Cheung Kong物业不动产及长江基本建设的合资市说起作出的批

准、Cheung Kong物业不动产孤独伙伴就Cheung Kong物业不动产吃其与长江基本建设的合资市说起和U或。长

江基本建设孤独伙伴就长江基本建设吃其与Cheung Kong物业不动产的合资市说起作出的孤独伙伴

同意工商业公司市的先决制约。这封信的企图是(i)为您弥补互插的工商业公司市。

对收买项企图进一步地材料;(二)孤独董事会为孤独伙伴弥补孤独董事。

的使清洁看;三孤独董事会孤独财务求教者

信的看;(iv)供传阅的伙伴大会(孤独于

伙伴同意);(五)向您弥补上市排成等级所弥补的安宁传达。。

2。合资市

联合会、联赛订立礼仪

2017年1月14日,财团构件、Changjiang基本建设持股公司、本公司刑柱

公司及财团间接的持股公司与(到站的包孕)工商业公司及需价公司订立财团发觉

礼仪,以须经所需独伙伴同意,规管工商业公司及需价公司的

贡献的及营运。

本公司吃其与Cheung Kong物业不动产及长江基本建设的合资市,朕葡萄汁承当公司的整个过失。

伙伴同意。长江基本建设吃合资市毋须风浪区本孤独伙伴对公司的同意,惟其

吃其与Cheung Kong物业不动产的合资市须风浪区Cheung Kong物业不动产及长江基本建设单方的孤独伙伴

同意。假使风浪区Cheung Kong物业不动产、长江基本建设及本公司各自的独伙伴同意,是长的。

租房子、基本建设公司与W公司的合资企业、40%比20%

持续举行。假使风浪区Cheung Kong物业不动产及长江基本建设单方各自的独伙伴同意,但不及格了

风浪区本孤独伙伴对公司的同意,则Cheung Kong物业不动产及长江基本建设经过的合资市将分

不要以60%和40%的脱落持续。。假使风浪区本孤独伙伴对公司的同意,但不采用

得Cheung Kong物业不动产和U或。长江基本建设的独伙伴同意,则Cheung Kong物业不动产及本公司经过的合

资市将辨别以80%及20%的脱落持续举行。

�C12�C

董事会的信

最终的可实行的日期,各财团间接的持股公司由Cheung Kong物业不动产持股公司全资

容纳,而工商业公司则辨别由1号间接的持股公司迷住40%、2号间接的持股公司

迷住40%及3号间接的持股公司迷住20%。

该财团发觉的次要制约列举如下:

(a)财团构件的吃�C在贡献的日期前风浪区独伙伴同意

为风浪区本公司所需独伙伴同意而传唤的伙伴大会将於贡献的日期

传唤屯积。公司供传阅的,为风浪区其各自所需的独伙伴同意而传唤的长

实租房子伙伴特殊大会及长江基本建设伙伴特殊大会亦将於贡献的日期传唤屯积。

制约在贡献的日期屯积:

(i)风浪区Cheung Kong物业不动产及长江基本建设单方各自所需的独伙伴同意,则长

江基本建设(磁导Changjiang基本建设持股公司)将磁导签署2号间接的持股公司

股,或磁导签署2号间接的持股公司股及向2号间接的持股公司

弥补伙伴借的排队,向2号间接的持股公司注射剂名资产,而

2号间接的持股公司将服务该等注射剂之资产赔偿、迁移或回购

Cheung Kong物业不动产持股公司迷住2号间接的持股公司的普通的存在股,致

使2号间接的持股公司将译成Changjiang基本建设持股公司的全资附设公司;

和U或。

(ii)风浪区本孤独伙伴对公司的同意(无论Cheung Kong物业不动产和U或。长江基本建设能

否风浪区与长江基本建设就吃合资市互插的独伙伴同意),则

本公司(磁导本�

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