關連交易及須予披露交易 – 就建議透過計劃方式收購目標公司在澳洲證券交易所上市的全部已發行合訂證券而成立合資企業-金投港股网

0

这是任一索赔,请立刻处置。

假使你对信的任何的方位或对TA的行为有任何的疑问。,你将会充当医生你的产权股票买卖商或安心人。

留下影象产权股票买卖商、开账户领袖、专门律师、专业主任会计师或安心专业医生。

假使你公开让售或让电力产业均摊股份有限公司的财富均摊。,此信应立刻与所附政务会触摸。

本书的代表向买方或代销人,或公开让售或让市的开账户、产权股票处理者或安心代理人,

让给买方或代销人。

香港市及结算财富限公司及香港协约国市财富限公司对本通函的使满足概不认真负责的,对

对预告的严格或完整性不作任何的国家的。,表达清楚的,批评这封信的整个或任何的缩放比例

对这么种使满足而原文的任何的走慢熊责备。

在香港留下影象确立或使担保

均摊法典:6

关连市及所需出版市

提议经过发射

收买得分公司

澳洲的产权股票买卖所上市

整个已发行合订证券

体格营利法人

孤独董事和孤独董事的孤独财务医生

致董事会伙伴的信载于电子杂志。。孤独董事会(包孕其营利法人)的信

对孤独伙伴改编的反对的话和提议。孤独财务医生的信(包孕其合资公司事务

董事会和孤独董事的反对的话和提议。

伙伴大会谨订於二零一七年行进十五世纪日(星期二)午后二时十五美分借入香港九龙司红�|

会德丰街20号九龙司港大宴会厅,状态搜集某事物伙伴大会的留心是在同样相干了

第特殊感应十九个页至第第七十页的来书。这封信还附有一封有代表性的的布置信。。你即使可以厕足其间产权股票

东部大会或其任何的使延期入伍,请按所填写的使具有特性代表书填写。,须尽快

(惟无论至迟须於伙伴部大会或其任何的使延期入伍(视环境而定)使具有特性举行工夫前不少於48小

时维修服务本公司留下影象做事处香港夏慤道10号和记大厦门19号楼19131914室。填写并返回代表

桌后的书, 有此荣衔的人仍可依愿亲身列席伙伴部大会或其任何的使延期入伍,并在会上开票。

到九龙司港大的运输路线,扩大圆形的失望。伙伴也可以登录

参照《伙伴会留心》击中要害运输路线

示。

本通函的中英文版本如有歧义,概以英文版本为准。

二零一七年杏月如月二第十二个的

本通函的国文及英文版本已在本公司网站见报。已选择(或

被乐事已把关受理公司沟通的伙伴,假使有任何的说辞叫进来

阅读这封信,可留心本公司,伙伴们可以收费用无线电波发送这封信的印刷本。。

伙伴有权每时每刻封面留心大众。 地址是香港夏悫路10号。 厦门19号楼1913

1914室)或本公司股权记录簿香港中部的证券登记签到股份有限公司(地址为香港湾仔皇

Hopewell东林荫道183号 心17m建立,或电子邮政到咱们的电子邮政信箱地址 网站的邮政,

选择受理印刷或财富将来的公司信件。

布头

页面编号

释义…………………….

………..

………………………….. 1

董事会来书

………..

………………………….. 11

1。序文

………..

………………………….. 11

2。合资市

………..

………………………….. 12

三.改编给予帮助和约书

………..

………………………….. 20

得分群4的数据。

………..

………………………….. 26

5。-房地契集合。

………..

………………………….. 28

6数据。Changjiang基本建设集合

………..

………………………….. 28

7。本集合的材料

………..

………………………….. 28

8。营利法人市的原文和创利润

………………………….. 28

9。上市只好穿戴的的具重要性

………..

………………………….. 29

10。伙伴大会和公认

………..

………………………….. 29

11。提议

………..

………………………….. 30

12。安心数据

………..

………………………….. 31

孤独董事会的信

………..

………………………….. 32

孤独财务医生的信

………..

………………………….. 33

附加物-普通数据

………..

………………………….. 63

伙伴大会留心

………..

………………………….. 69

�Ci�C

释义

在这封信,除非文义另有意味,要不,拥护者单词有以下具重要性:

收买事项 经过同时存在的改编收买得分公司证券

拟议收买财富得分公司证券发行

公报 Cheung Kong房地契、长和、Changjiang基本建设与我公司确立或使担保之日

2017年1月16日协约国预告,使满足关心

营利法人市和收买

「称许决定日期」 搜集某事物伙伴大会谈论孤独董事会称许的日期。

「触摸人」 同样词的意义是由只好穿戴的塌下的。

「澳交所」 澳洲的影象

「澳元」 澳元,澳洲的法定钱币

澳洲的持股公司 CKWilliamAustraliaHoldingsPtyLtd,营利法人的

整齐的独资关系公司,搁浅澳洲的立宪

册确立或使担保之有限责备公司

需价公司 CKWilliamAustraliaBidcoPtyLtd,营利法人的间

全资握住的关系公司,搁浅澳洲的立宪册

确立或使担保之有限责备公司

「董事会」 董事会

「营业日」 天联交所与澳洲的产权股票买卖所的担保处置

期六、星期天、香港、悉尼、澳洲的和伦敦英国的播音

而且节假期或开账户假期

长 长江记和实业股份有限公司,任一在开曼列岛留下影象。

确立或使担保股份有限公司,其产权股票在产权股票买卖所母板上市。

(均摊法典:1)

�C1�C

释义

「长江基本建设」 长江基本建设集合股份有限公司,任一在百慕大列岛留下影象。

确立或使担保股份有限公司,其产权股票在产权股票买卖所母板上市。

(均摊法典:1038)

「长江基本建设集合」 长江基础设施和关系公司

Changjiang基本建设持股公司 CKIGasInfrastructureLimited,长江基础设施基础

英国发表留下影象确立或使担保当中全资握住的关系公司

「Cheung Kong房地契」 Changjiang产业房地契股份有限公司。,任一在开曼列岛留下影象。

确立或使担保股份有限公司,其产权股票在产权股票买卖所母板上市。

(均摊法典:1113)

「Cheung Kong房地契集合」 Cheung Kong房地契及其隶属公司

「Cheung Kong房地契土地兴业公司」 CKWilliamTopcoLimited,Cheung Kong房地契一家搁浅英

格兰发表留下影象确立或使担保当中全资握住的关系公司

「本公司」 电能实业股份有限公司,流行的任一在香港留下影象。

限公司,其产权股票在产权股票买卖所母板上市。(均摊法典:6)

公司的持股公司 PAHGasInfrastructureLimited,这家公司是以英国为低级的的。

格兰发表留下影象确立或使担保当中全资握住的关系公司

「关连人士」 同样词的意义是经过狭条只好穿戴的给予的。

「财团」 Cheung Kong房地契、长江基础设施及本公司(直至副的变为非

持续的社员),它将会被解说为财团的构件。

「财团确立或使担保和约书」 2017年1月14日由(流行的包孕)财团成

员、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司、财团

二手的持股公司、营利法人和需价公司整齐的或

在营利法人的股权和资产的ACQ二手的订阅

财团和约书的确立或使担保

财团的持股公司 Cheung Kong房地契土地兴业公司、Changjiang基本建设持股公司及本公

司持股公司,并须据此对财团的持股公司作诠

�C2�C

释义

「财团二手的持股公司」 1号二手的持股公司、2号二手的持股公司及3号间

衔接持股公司,并须据此对「财团二手的持股公司」

作诠释

「公司条例」 公司条例(2001)(美)(corporationsact2001

(CTH)

「法院」 新南威尔斯难以完成的法院,或竞购公司和得分公司

有封面和约书的安心司法管权限

「Cth」 commonwealthofaustralia(澳洲的联邦)

「平边线和约」 需价公司、Cheung Kong房地契及(假使为得到相关性孤独股

东称许的大会是在称许刊发改编手册的法院

就座的认识搜集某事物先于,经关心独伙伴称许。

长江的基础设施和U或平均的的比较地

边线和约,获得合格的公司证券拥有人

供给(按改编),按相配缩放比例(O

环境可能性是)主编了各式各样的约的相关性缩放比例)

「DFL」 DUETFinanceLimited,任一是搁浅澳洲的法度留下影象的。

立的大众公司,其留下影象做事在在状态level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia,其独特的的

作为密度泛函的认真负责的备实在性的恒等和恒等

「DFT」 DUETFinanceTrust,任一是搁浅澳洲的法度找到的。

单位受托基金机构和留下影象凑合着活下去装饰改编,其留下影象做事处

状态level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,

Australia

迪尔硬 DUETInvestmentHoldingsLimited,任一因为澳洲的

依法确立或使担保的股票上市的公司,其留下影象做事在在位於

Level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「董事」 公司董事

�C3�C

释义

「股息再装饰改编」 得分公司股息再装饰改编,据此,得分公司

证券拥有人可选择与得分公司合群。

在哪儿分派和再装饰于新的得分公司证券。该等新的

得分集合的证券应选择染指分赃:

这些得分公司证券拥有人将发行再装饰改编。:

(i)得分公司将其分派给它的数额;(二)得分

限定价格句号体积的额外的平均汇率格

1 TheLiKa-ShingUnityDiscretionaryTrust,李嘉诚最早

相称任一财富赋予人,Li Zeju丈夫,(包孕)、

他的已婚妇女和孩子因此李泽楷丈夫是受俸牧师。,此

受托基金机构的代销人T1

「DT2」 任一全权代表受托基金机构,李嘉诚最早相称任一财富赋予人,

Li Zeju丈夫,(包孕)、他的已婚妇女和孩子,静止的

李泽楷丈夫作为可能性的受俸牧师,受托基金机构代销人

TDT2

「DT3」 任一全权代表受托基金机构,李嘉诚最早相称任一财富赋予人,

Li Zeju丈夫,(包孕)、他的已婚妇女和孩子,静止的

李泽楷丈夫作为可能性的受俸牧师,受托基金机构代销人

TDT3

「DT4」 任一全权代表受托基金机构,李嘉诚最早相称任一财富赋予人,

Li Zeju丈夫,(包孕)、他的已婚妇女和孩子,静止的

李泽楷丈夫作为可能性的受俸牧师,受托基金机构代销人

TDT4

「DUECo」 DUETCompanyLimited,任一因为澳洲的发表留下影象

体格公共建立,其留下影象做事在在状态level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「终止妊娠日期」 2017年6月30日,或需价公司与得分公

secretary 秘书可搁浅t的条目订立封面和约书。

较後日期

报酬日期 改编施行日期前三个一天 或财团找到和约书

单方参加社交聚会商定的安心日期,只是,日期只好为改编给予帮助。

反正两个一天先于

�C4�C

释义

「伙伴大会」 本公司于2017年3月14日(星期二)在

香港九龙司,|德丰街20号九龙司海逸酒店

在障碍物大厅举行的大会,得分在于和好好地的

经过合资市

「本集合」 公司和关系公司

「香港」 中华人民共和国香港特殊行政区

「港币」 港币,香港法定钱币

「孤独董事政务会」 为营利法人击中要害独伙伴企图提议

孤独董事会,叶宇强丈夫、佘颂平

丈夫和胡丁旭丈夫,他们都是咱们公司的独家职员。

立非给予帮助董事

「孤独财务医生」 百德能证券股份有限公司,任一人可以支持证券和期货市。

第一类(产权股票买卖)和6类(机构)

(提议)受控制的受规管公司,使具有特性为独一

董事会财务医生的找到

伙伴企图提议

孤独伙伴 在营利法人市中有杰出的兴趣

伙伴集团外的的伙伴

独伙伴称许 Cheung Kong房地契、长江基本建设及公司伙伴

包孕在营利法人中有杰出的兴趣的伙伴

在称许日期证实先于,营利法人被保证为

称许索赔,而各为每一独伙伴称许

合资市 财团确立或使担保时的市和和约书

�C5�C

释义

「营利法人」 CKWilliamUKHoldingsLimited,任一因为英国

依法确立或使担保的私营有限责备公司,公开需价

司的二手的持股公司

极限的现实可塑的日期 2017年2月17日,这是圆形压力机吗?。

圈出中所载数据的极限的现实可塑的日期

「上市只好穿戴的」 上海产权股票买卖所产权股票上市只好穿戴的(经主编)、供给或运用

他更新的信息的方法

极限的的学期 和约书确立或使担保后18个月的日期

最大的财务承兑 就独特的财团构件及其隶属公司就,指财团

难以完成的的筑堤承兑的构件及其隶属公司

担,按改编计算本钱和市本钱,而 为了控制疑问,

包孕改编总费用的过早地思索一件事修补,事实见

《给予帮助董事和约书》击中要害改编给予帮助和约书

施行科

「1号二手的持股公司」 CKWilliamMidco1Limited,任一因为英国发表

登记签到留下影象的私营有限责备公司,合资企业

的40%合法权利

「2号二手的持股公司」 CKWilliamMidco2Limited,任一因为英国发表

登记签到留下影象的私营有限责备公司,合资企业

的40%合法权利

「3号二手的持股公司」 CKWilliamMidco3Limited,任一因为英国发表

登记签到留下影象的私营有限责备公司,合资企业

的20%合法权利

�C6�C

释义

非持续性构件 指:

(a)长江的基本建设,如未在称许之日称许

Cheung Kong房地契及长江基本建设副的或单方的孤独股

东称许;和U或。

(b)咱们公司,如未在称许之日称许本

孤独伙伴对公司的把关

「百分率率」 同样术语的具重要性在上市只好穿戴的的第十五世纪章中给予。

限定价格自行车 2017年2月10新来10天

「相关性缩放比例」 你的手指

(a)就Cheung Kong房地契就,40%;

(b)状态长江的基本建设,40%;及

(c)就公司就,20%

主编相关性比 指:

(a)假使公司相称非持续构件:

(i)就Cheung Kong房地契就,60%;及

(二)状态长江的基本建设,40%;及

(b)假使长江的基础设施相称不成持续的构件国:

(i)就Cheung Kong房地契就,80%;及

(二)就公司就,20%

「改编手册」 改编将搁浅改编施行的条目和限制,

它将被得分公司发送到得分公司。

大会备查簿和备查簿

�C7�C

释义

「改编打赌」 搁浅改编,和约书只好终止得分C的拥有者。

付的打赌,澳元为得分公司证券(等价的)

约港币香港币),和约书只好按改编给予帮助。

展现应修补,欲知事实,请参阅董事会的信。

划实和约书的使用-改编施行科

「改编文章」 搁浅对我们来说和约书的条目和限制选派的改编

和约书的使用、改编手册及平边线和约

「改编实和约书的使用」 二零一七年工友十五世纪日由需价公司、DUECo、

迪尔硬、DFL(其独特的的最大限度的及DFT的认真负责的实在性)

因此Cheung Kong房地契、Changjiang基本建设和我公司(具结人)

的最大限度的)就改编订立的改编实和约书的使用

「改编」 得分公司改编和受托基金机构改编

我有八张牌,卫辽跳 第第五百到炮火中去章香港的法度,有八个跆拳道跳牌,(A)、

供给或运用他更新的信息的方法

「伙伴」 均摊拥有人

「伙伴和约书」 Cheung Kong房地契、长江基本建设、本公司、财团二手的持股公司

营利法人对T公司伙伴相干有相当的资产。

与得分公司在下游方向的事情的伙伴和约书

「均摊」 公司备有击中要害权益股

「联交所」 香港协约国市财富限公司

「次要伙伴」 同样词的意义是经过狭条只好穿戴的给予的。

「得分公司」 DFL、DFT、迪尔硬及DUECo,或许他们击中要害任何的任一,或许

对多的词的行术语(静止原文的意义)

�C8�C

释义

公司的改编得分 修理与和约书的选派机关的裁决,据此,

DUECo、迪尔硬及DFL各自的整个已缴权益股

将搁浅改编实和约书的使用随附的表格(或依据竞投

公司与得分公司另行给予)让予需价公司(连

搁浅第四个百一十同上第(6)款作出的任何的更新的信息或更新的信息

得分集合散布 具本通函「董事会的信」中「改编实和约书的使用-计

划施行科所塌下之涵义

「得分集合」 得分公司及其关系公司

得分集合公司发射大会 迪尔硬、DFL和dueco举行思索得分集合改编

的伙伴大会,DFT被搜集某事物来思索相信改编。

单位拥有人大会

得分集合综合症状 DUECo、迪尔硬及DFL的整个已发行均摊、DFT的

整个单位、得分公司在澳交所上市的合订证券

(包孕DUECo、迪尔硬及DFL各自的已发行及已缴

权益股,DFT的公共单元):

鉴于)

用草写体手书公司得分,记下时间卡 每个留下影象为得分公司证券拥有人的人

「T1」 LiKa-ShingUnityTrusteeCorporationLimited,一家

开曼列岛留下影象确立或使担保的公司,代销人1

「TDT2」 LiKa-ShingUnityTrustcorpLimited,任一在Cayman

在岛上留下影象的公司,代销人因DT2

「TDT3」 LiKa-ShingCastleTrusteeCorporationLimited,一家

开曼列岛留下影象确立或使担保的公司,代销人DT3

「TDT4」 LiKa-ShingCastleTrustcorpLimited,任一在Cayman

在岛上留下影象的公司,代销人对DT4

�C9�C

释义

「受托基金机构」 1、DT2、DT3、DT4、UT1和UT3,搁浅字面意义

意味,任何的受托基金机构

「受托基金机构改编」 搁浅澳洲TakeoversPanel发表的GuidanceNote15

(trustschememergers)修理,据此,需价公

司将向得分公司证券拥有人收买DFT的整个已

付款普通单位,除非DFT的构件才将会举行相关性的批处置。

「UT1」 TheLiKa-ShingUnityTrust

「UT3」 TheLiKa-ShingCastleTrust

「体积额外的平均汇率」 体积额外的平均汇率

「%」 百分率

脚注:在这封信,The amount of the “Australian dollar” is translated into Hong Kong dollars a,并仅

为了阐明运用,它不应被解说为传达任何的要点早已或将会

算。

�C10�C

董事会的信

在香港留下影象确立或使担保

均摊法典:6

给予帮助董事 留下影象做事处

霍建宁(主席) 香港10路,夏

蔡朝中(首席给予帮助官) 和记大厦19楼

陈来顺 1913-1914室

甄达安

麦坚

尹志田

非给予帮助董事

主席李泽巨

孤独非给予帮助董事

叶毓强

佘颂平

黄颂显

胡定旭

敬启者:

关连市及所需出版市

提议经过发射

收买得分公司

澳洲的产权股票买卖所上市

整个已发行合订证券

体格营利法人

1。序文

兹提述Cheung Kong房地契、长和、Changjiang基本建设和他公司的营利法人

市和收买公报。如公报所述,2017年1月14日,

财团构件、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司及财团二手的持股公司与(流行的包

�C11�C

董事会的信

括)营利法人及需价公司订立财团确立或使担保和约书,以规管营利法人及需价公司的贡献的

及营运,据此,须经所需独伙伴称许,协约国会构件(包孕包)

搁浅关心规定为收买企图二手的资产。,并

订立伙伴和约书。

再者,收买,需价公司、得分公司及财团构件(作为需价公司执行计

划实和约书的使用项下工作之具结人)已2017年1月14日订立改编实和约书的使用。

孤独伙伴就本公司染指其与Cheung Kong房地契及长江基本建设的合资市就作出的批

准、Cheung Kong房地契孤独伙伴就Cheung Kong房地契染指其与长江基本建设的合资市就和U或。长

江基本建设孤独伙伴就长江基本建设染指其与Cheung Kong房地契的合资市就作出的孤独伙伴

称许营利法人市的先决限制。这封信的得分是(i)为您企图相关性的营利法人市。

状态收买事实的更多的材料;(二)孤独董事会为孤独伙伴企图孤独董事。

的托付反对的话;三孤独董事会孤独财务医生

信的反对的话;(iv)留心伙伴大会(孤独于

伙伴称许);(五)向您企图上市只好穿戴的所企图的安心数据。。

2。合资市

结盟订立和约书

2017年1月14日,财团构件、Changjiang基本建设持股公司、本公司用桩支撑

公司及财团二手的持股公司与(流行的包孕)营利法人及需价公司订立财团确立或使担保

和约书,以须经所需独伙伴称许,规管营利法人及需价公司的

贡献的及营运。

本公司染指其与Cheung Kong房地契及长江基本建设的合资市,咱们只好承当公司的整个责备。

伙伴称许。长江基本建设染指合资市毋须得到本孤独伙伴对公司的把关,惟其

染指其与Cheung Kong房地契的合资市须得到Cheung Kong房地契及长江基本建设单方的孤独伙伴

称许。假使得到Cheung Kong房地契、长江基本建设及本公司各自的独伙伴称许,是长的。

登岸、基本建设公司与W公司的合资企业、40%比20%

持续举行。假使得到Cheung Kong房地契及长江基本建设单方各自的独伙伴称许,但走慢了

得到本孤独伙伴对公司的把关,则Cheung Kong房地契及长江基本建设当中的合资市将分

不要以60%和40%的缩放比例持续。。假使得到本孤独伙伴对公司的把关,但不采用

得Cheung Kong房地契和U或。长江基本建设的独伙伴称许,则Cheung Kong房地契及本公司当中的合

资市将有别于以80%及20%的缩放比例持续举行。

�C12�C

董事会的信

极限的可塑的日期,各财团二手的持股公司由Cheung Kong房地契土地兴业公司全资

握住,而营利法人则有别于由1号二手的持股公司拥有40%、2号二手的持股公司

拥有40%及3号二手的持股公司拥有20%。

该财团确立或使担保的次要限制如次:

(a)财团构件的染指�C在贡献的日期前得到独伙伴称许

为得到本公司所需独伙伴称许而搜集某事物的伙伴大会将於贡献的日期

搜集某事物先于。公司留心,为得到其各自所需的独伙伴称许而搜集某事物的长

实登岸伙伴特殊大会及长江基本建设伙伴特殊大会亦将於贡献的日期搜集某事物先于。

假使在贡献的日期先于:

(i)得到Cheung Kong房地契及长江基本建设单方各自所需的独伙伴称许,则长

江基本建设(穿透某物Changjiang基本建设持股公司)将穿透某物签署2号二手的持股公司

均摊,或穿透某物签署2号二手的持股公司均摊及向2号二手的持股公司

企图伙伴信任的外形,向2号二手的持股公司倾入名资产,而

2号二手的持股公司将渐渐过去该等倾入之资产赎救、废除或回购

Cheung Kong房地契土地兴业公司拥有2号二手的持股公司的任何的持续存在均摊,致

使2号二手的持股公司将相称Changjiang基本建设持股公司的全资隶属公司;

和U或。

(ii)得到本孤独伙伴对公司的把关(不管Cheung Kong房地契和U或。长江基本建设能

否得到与长江基本建设就染指合资市相关性的独伙伴称许),则

本公司(穿透某物本�

LEAVE A REPLY