關連交易及須予披露交易 – 就建議透過計劃方式收購目標公司在澳洲證券交易所上市的全部已發行合訂證券而成立合資企業-金投港股网

0

这是一人称代名词询问,请敏捷地处置。

状态你对信的什么都可以附和或对TA的行为有什么都可以疑问。,你宜充当过问你的营私舞弊者或其余的人。

加入证券行情商、筑领袖、代理人、专业主任会计师或其余的专业过问。

状态你推销或让电力工业界命运股份有限公司的懂得命运。,此信应敏捷地与所附委任吃或喝。

本书的代表向买方或代理人,或推销或让市的筑、证券设法对付或其余的代理人,

让给买方或代理人。

香港市及结算懂得限公司及香港工会市懂得限公司对本通函的愿意的概不本着良心的,对

对供述的真实或完整性不作什么都可以供述。,表达变清澈,故障这封信的整个或什么都可以机关

对故此种愿意的而说辞的什么都可以错过忍受责任感。

在香港加入找到

命运化名:6

关连市及所需上演市

提议经过规划图

收买挥向公司

澳洲证券行情所上市

整个已发行合订证券

成立营利法人

孤独董事和孤独董事的孤独财务过问

致董事会使联合工作的信载于电子杂志。。孤独董事会(包含其营利法人)的信

对孤独使联合工作赠送的看法和提议。孤独财务过问的信(包含其合资公司事务

董事会和孤独董事的看法和提议。

使联合工作大会谨订於二零一七年使前进十五世纪日(星期二)午后二时十赞扬借用香港九龙司红�|

会德丰街20号九龙司港大宴会厅,在附近激发使联合工作大会的绕行的是在刚过去的相干了

第六年级十九点钟页至第第七十页的来书。这封信还附有一封有代表性的的委任信。。你假使可以与证券

东部停止或参加会议或其什么都可以使推迟,请按所填写的详细阐明代表书填写。,须尽快

(惟无论至迟须於使联合工作部停止或参加会议或其什么都可以使推迟(视处境而定)详细阐明停止时期前不少於48小

时服现役的本公司加入做事处香港夏慤道10号和记大厦门19号楼19131914室。填写并恢复代表

桌后的书, 足下仍可依愿亲身列席使联合工作部停止或参加会议或其什么都可以使推迟,并在会上开票。

到九龙司港大的中继路线,附带阐明圆形的失望。使联合工作也可以登录

参照《使联合工作会绕行的》击中要害中继路线

示。

本通函的中英文版本如有歧义,概以英文版本为准。

二零一七年次月二第十二

本通函的国文及英文版本已在本公司网站登载。已选择(或

被重要已商定接球公司沟通的使联合工作,状态有什么都可以说辞用电话通知

阅读这封信,可绕行的本公司,使联合工作们可以收费发出这封信的印刷本。。

使联合工作有权无时无刻书面身材绕行的大众。 地址是香港夏悫路10号。 厦门19号楼1913

1914室)或本公司股权记录香港姓证券登记签到股份有限公司(地址为香港湾仔皇

Hopewell东林荫道183号 心17m发展,或电子旅行包到we的所有格身材的电子旅行包信箱地址 网站的旅行包,

选择接球印刷或懂得将来的公司信件。

大学情况便览

页面编号

释义…………………….

………..

………………………….. 1

董事会来书

………..

………………………….. 11

1。序祷

………..

………………………….. 11

2。合资市

………..

………………………….. 12

三.以图表画出落实草案

………..

………………………….. 20

挥向群4的材料。

………..

………………………….. 26

5。-不动产使成群。

………..

………………………….. 28

6材料。Changjiang基本建设使成群

………..

………………………….. 28

7。本使成群的材料

………..

………………………….. 28

8。营利法人市的引起和同well

………………………….. 28

9。上市经营的意味深长的

………..

………………………….. 29

10。使联合工作大会和选举

………..

………………………….. 29

11。提议

………..

………………………….. 30

12。其余的传达

………..

………………………….. 31

孤独董事会的信

………..

………………………….. 32

孤独财务过问的信

………..

………………………….. 33

反对论证-普通材料

………..

………………………….. 63

使联合工作大会绕行的

………..

………………………….. 69

�Ci�C

释义

在这封信,除非文义另有要紧,若非,下列的单词有以下意味深长的:

收买事项 经过同步的以图表画出收买挥向公司证券

拟议收买懂得挥向公司证券发行

公报 Cheung Kong不动产、长和、Changjiang基本建设与我公司找到之日

2017年1月16日工会供述,愿意的关心

营利法人市和收买

「受权决定日期」 激发使联合工作大会照顾孤独董事会受权的日期。

「吃或喝人」 刚过去的词的意义是由经营塌下的。

「澳交所」 澳洲影象

「澳元」 澳元,澳洲法定钱币

澳洲持股公司 CKWilliamAustraliaHoldingsPtyLtd,营利法人的

正好独资关系公司,土地澳洲立宪

册找到之有限责任感公司

需价公司 CKWilliamAustraliaBidcoPtyLtd,营利法人的间

全资缠住的关系公司,土地澳洲立宪册

找到之有限责任感公司

「董事会」 董事会

「营业日」 天联交所与澳洲证券行情所的获得处置

期六、星期天、香港、悉尼、澳洲和伦敦英国的播音

不计节假期或筑假期

长 长江记和实业股份有限公司,一人称代名词在开曼使相当岛屿加入。

找到股份有限公司,其证券在证券行情所板弹簧上市。

(命运化名:1)

�C1�C

释义

「长江基本建设」 长江基本建设使成群股份有限公司,一人称代名词在百慕大使相当岛屿加入。

找到股份有限公司,其证券在证券行情所板弹簧上市。

(命运化名:1038)

「长江基本建设使成群」 长江基础设施和关系公司

Changjiang基本建设持股公司 CKIGasInfrastructureLimited,长江基础设施地基

英国法规加入找到私下全资缠住的关系公司

「Cheung Kong不动产」 Changjiang工业界不动产股份有限公司。,一人称代名词在开曼使相当岛屿加入。

找到股份有限公司,其证券在证券行情所板弹簧上市。

(命运化名:1113)

「Cheung Kong不动产使成群」 Cheung Kong不动产及其隶属公司

「Cheung Kong不动产持股公司」 CKWilliamTopcoLimited,Cheung Kong不动产一家土地英

格兰法规加入找到私下全资缠住的关系公司

「本公司」 电能实业股份有限公司,到站的一人称代名词在香港加入。

限公司,其证券在证券行情所板弹簧上市。(命运化名:6)

公司的持股公司 PAHGasInfrastructureLimited,这家公司是以英国为卑鄙的的。

格兰法规加入找到私下全资缠住的关系公司

「关连人士」 刚过去的词的意义是经过布头经营作出的。

「财团」 Cheung Kong不动产、长江基础设施及本公司(直至边变为非

持续的伙伴),它宜被解说为财团的盟员。

「财团找到草案」 2017年1月14日由(到站的包含)财团成

员、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司、财团

旧的持股公司、营利法人和需价公司正好或

在营利法人的股权和资产的ACQ旧的订阅

财团草案的找到

财团的持股公司 Cheung Kong不动产持股公司、Changjiang基本建设持股公司及本公

司持股公司,并须据此对财团的持股公司作诠

�C2�C

释义

「财团旧的持股公司」 1号旧的持股公司、2号旧的持股公司及3号间

衔接持股公司,并须据此对「财团旧的持股公司」

作诠释

「公司条例」 公司条例(2001)(美)(corporationsact2001

(CTH)

「法院」 新南威尔斯高尚的法院,或竞购公司和挥向公司

有书面身材草案的其余的司法管权限

「Cth」 commonwealthofaustralia(澳洲联邦)

「平限度和约」 需价公司、Cheung Kong不动产及(假使为获得互相牵连孤独股

东受权的停止或参加会议是在受权刊发以图表画出大片土地的法院

过堂听到激发预先阻止,经关心独使联合工作受权。

长江的基础设施和U或平整度的比得上

限度和约,致力于合格的公司证券保存人

供给(按以图表画出),按确切的平衡(O

处境能够是)更新的信息了杂多的条约的互相牵连平衡)

「DFL」 DUETFinanceLimited,一人称代名词是土地澳洲法度加入的。

立的大众公司,其加入做事在在坐落于level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia,其人称代名词

作为密度泛函的本着良心的任感实质性的个性和个性

「DFT」 DUETFinanceTrust,一人称代名词是土地澳洲法度创建的。

单位相信和加入经营值得买的东西以图表画出,其加入做事处

坐落于level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,

Australia

迪尔硬 DUETInvestmentHoldingsLimited,一人称代名词因为澳洲

依法找到的股票上市的公司,其加入做事在在位於

Level14,20MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「董事」 公司董事

�C3�C

释义

「股息再值得买的东西以图表画出」 挥向公司股息再值得买的东西以图表画出,据此,挥向公司

证券保存人可选择与挥向公司联合工作。

在哪儿分派和再值得买的东西于新的挥向公司证券。该等新的

挥向使成群的证券应选择插一脚分赃:

这些挥向公司证券保存人将发行再值得买的东西以图表画出。:

(i)挥向公司将其分派给它的数额;(二)挥向

买价打拍子卷的额外的中间汇率格

1 TheLiKa-ShingUnityDiscretionaryTrust,李嘉诚初

相当一人称代名词有益的品质赋予人,Li Zeju平民,(包含)、

他的妻儿和孩子又李泽楷平民是臣服的。,此

相信的承销人T1

「DT2」 一人称代名词全权大使的相信,李嘉诚初相当一人称代名词有益的品质赋予人,

Li Zeju平民,(包含)、他的妻儿和孩子,静止的

李泽楷平民作为能够的臣服的,相信承销人

TDT2

「DT3」 一人称代名词全权大使的相信,李嘉诚初相当一人称代名词有益的品质赋予人,

Li Zeju平民,(包含)、他的妻儿和孩子,静止的

李泽楷平民作为能够的臣服的,相信承销人

TDT3

「DT4」 一人称代名词全权大使的相信,李嘉诚初相当一人称代名词有益的品质赋予人,

Li Zeju平民,(包含)、他的妻儿和孩子,静止的

李泽楷平民作为能够的臣服的,相信承销人

TDT4

「DUECo」 DUETCompanyLimited,一人称代名词因为澳洲法规加入

成立公共中队,其加入做事在在坐落于level14,20

MartinPlace,Sydney,NSW2000,Australia

「停止每天期」 2017年6月30日,或需价公司与挥向公

second 秒可土地t的条目订立书面身材草案。

较後日期

报酬日期 以图表画出实行日期前三个每天 或财团创建草案

单方党商定的其余的日期,另一方面,日期葡萄汁为以图表画出落实。

无论如何两个每天预先阻止

�C4�C

释义

「使联合工作大会」 本公司于2017年3月14日(星期二)在

香港九龙司,|德丰街20号九龙司海逸酒店

在阻碍大厅停止的大会,委实和有关性的

经过合资市

「本使成群」 公司和关系公司

「香港」 中华人民共和国香港特殊行政区

「港币」 港币,香港法定钱币

「孤独董事委任」 为营利法人击中要害独使联合工作提出提议

孤独董事会,叶宇强平民、佘颂平

平民和胡丁旭平民,他们都是we的所有格身材公司的独家职员。

立非落实董事

「孤独财务过问」 百德能证券股份有限公司,一人称代名词人可以务证券和期货市。

第一类(证券行情)和6类(机构)

(提议)受控制的受规管公司,详细阐明为独一无二的

董事会财务过问的创建

使联合工作提出提议

孤独使联合工作 在营利法人市中有杰出的使产生兴趣

使联合工作要不是的使联合工作

独使联合工作受权 Cheung Kong不动产、长江基本建设及公司使联合工作

包含在营利法人中有杰出的使产生兴趣的使联合工作

在受权日期收条预先阻止,营利法人被受权为

受权询问,而各为任一独使联合工作受权

合资市 财团找到时的市和草案

�C5�C

释义

「营利法人」 CKWilliamUKHoldingsLimited,一人称代名词因为英国

依法找到的私营有限责任感公司,公开需价

司的旧的持股公司

详尽地实践可实行的日期 2017年2月17日,这是圆形压力机吗?。

使翻筋斗中所载材料的详尽地实践可实行的日期

「上市经营」 上海证券行情所证券上市经营(经更新的信息)、增刊或服用

他更新的信息的方法

详尽地的截止期限 草案找到后18个月的日期

最大的财务接受报价 就一般财团盟员及其隶属公司关于,指财团

高尚的的财政接受报价的盟员及其隶属公司

担,按以图表画出计算本钱和市本钱,而 为了戒疑问,

包含以图表画出总费用的预测校正,事实见

《落实董事草案》击中要害以图表画出落实草案

实行科

「1号旧的持股公司」 CKWilliamMidco1Limited,一人称代名词因为英国法规

登记签到加入的私营有限责任感公司,合资企业

的40%合法权利

「2号旧的持股公司」 CKWilliamMidco2Limited,一人称代名词因为英国法规

登记签到加入的私营有限责任感公司,合资企业

的40%合法权利

「3号旧的持股公司」 CKWilliamMidco3Limited,一人称代名词因为英国法规

登记签到加入的私营有限责任感公司,合资企业

的20%合法权利

�C6�C

释义

非保留时间盟员 指:

(a)长江的基本建设,如未在受权之日受权

Cheung Kong不动产及长江基本建设边或单方的孤独股

东受权;和U或。

(b)we的所有格身材公司,如未在受权之日受权本

孤独使联合工作对公司的赞成

「百分法率」 刚过去的术语的意味深长的在上市经营的第十五世纪章中作出。

买价一圈 2017年2月10新来10天

「互相牵连平衡」 你的手指

(a)就Cheung Kong不动产关于,40%;

(b)在附近长江的基本建设,40%;及

(c)就公司关于,20%

更新的信息互相牵连比 指:

(a)状态公司相当非持续盟员:

(i)就Cheung Kong不动产关于,60%;及

(二)在附近长江的基本建设,40%;及

(b)状态长江的基础设施相当不行持续的盟员国:

(i)就Cheung Kong不动产关于,80%;及

(二)就公司关于,20%

「以图表画出大片土地」 以图表画出将土地以图表画出实行的条目和状态,

它将被挥向公司发送到挥向公司。

停止或参加会议备忘账和备忘账

�C7�C

释义

「以图表画出停止」 土地以图表画出,草案葡萄汁放纵挥向C的保存者。

付的停止,澳元为挥向公司证券(等价的)

约港币香港币),草案葡萄汁按以图表画出落实。

节应校正,欲知事实,请参阅董事会的信。

划实草案的服用-以图表画出实行科

「以图表画出排成一行行走」 土地对我们来说草案的条目和状态设立的以图表画出

草案的服用、以图表画出大片土地及平限度和约

「以图表画出实草案的服用」 二零一七年贾纽厄里十五世纪日由需价公司、DUECo、

迪尔硬、DFL(其人称代名词尊严及DFT的本着良心的实质性)

又Cheung Kong不动产、Changjiang基本建设和我公司(安全的)

的尊严)就以图表画出订立的以图表画出实草案的服用

「以图表画出」 挥向公司以图表画出和相信以图表画出

我有八张牌,卫辽跳 第第五百到炮火中去章香港的法度,有八个跆拳道跳牌,(A)、

增刊或服用他更新的信息的方法

「使联合工作」 命运保存人

「使联合工作草案」 Cheung Kong不动产、长江基本建设、本公司、财团旧的持股公司

营利法人对T公司使联合工作相干有权限。

与挥向公司顺流地事情的使联合工作草案

「命运」 公司备有击中要害权益股

「联交所」 香港工会市懂得限公司

「首要使联合工作」 刚过去的词的意义是经过布头经营作出的。

「挥向公司」 DFL、DFT、迪尔硬及DUECo,或许他们击中要害什么都可以一人称代名词,或许

对许多的词的传播术语(打开发短信的意义)

�C8�C

释义

公司的以图表画出挥向 布置与草案的设立机关的裁决,据此,

DUECo、迪尔硬及DFL各自的整个已缴权益股

将土地以图表画出实草案的服用随附的表格(或比照竞投

公司与挥向公司另行协商)让予需价公司(连

土地第四的百一十每一第(6)款作出的什么都可以更新的信息或更新的信息

挥向使成群散布 具本通函「董事会的信」中「以图表画出实草案的服用-计

划实行科所塌下之涵义

「挥向使成群」 挥向公司及其关系公司

挥向使成群公司规划图停止或参加会议 迪尔硬、DFL和dueco停止思索挥向使成群以图表画出

的使联合工作大会,DFT被激发来思索相信以图表画出。

单位保存人停止或参加会议

挥向使成群典型表现 DUECo、迪尔硬及DFL的整个已发行命运、DFT的

整个单位、挥向公司在澳交所上市的合订证券

(包含DUECo、迪尔硬及DFL各自的已发行及已缴

权益股,DFT的公共单元):

鉴于)

用草书公司挥向,座钟卡 每个加入为挥向公司证券保存人的人

「T1」 LiKa-ShingUnityTrusteeCorporationLimited,一家

开曼使相当岛屿加入找到的公司,承销人1

「TDT2」 LiKa-ShingUnityTrustcorpLimited,一人称代名词在Cayman

在岛上加入的公司,承销人因DT2

「TDT3」 LiKa-ShingCastleTrusteeCorporationLimited,一家

开曼使相当岛屿加入找到的公司,承销人DT3

「TDT4」 LiKa-ShingCastleTrustcorpLimited,一人称代名词在Cayman

在岛上加入的公司,承销人对DT4

�C9�C

释义

「相信」 1、DT2、DT3、DT4、UT1和UT3,土地字面意义

要紧,什么都可以相信

「相信以图表画出」 土地澳洲TakeoversPanel公布的GuidanceNote15

(trustschememergers)布置,据此,需价公

司将向挥向公司证券保存人收买DFT的整个已

产生结果的普通单位,要不是DFT的盟员才宜停止互相牵连的批处置。

「UT1」 TheLiKa-ShingUnityTrust

「UT3」 TheLiKa-ShingCastleTrust

「卷额外的中间汇率」 卷额外的中间汇率

「%」 百分法

脚注:在这封信,的澳元量转变为香港元,并仅

为了阐明服用,它不应被解说为传达什么都可以总结早已或宜

算。

�C10�C

董事会的信

在香港加入找到

命运化名:6

落实董事 加入做事处

霍建宁(主席) 香港10路,夏

蔡朝中(首席落实官) 和记大厦19楼

陈来顺 1913-1914室

甄达安

麦坚

尹志田

非落实董事

主席李泽巨

孤独非落实董事

叶毓强

佘颂平

黄颂显

胡定旭

敬启者:

关连市及所需上演市

提议经过规划图

收买挥向公司

澳洲证券行情所上市

整个已发行合订证券

成立营利法人

1。序祷

兹提述Cheung Kong不动产、长和、Changjiang基本建设和他公司的营利法人

市和收买公报。如公报所述,2017年1月14日,

财团盟员、Changjiang基本建设持股公司、公司的持股公司及财团旧的持股公司与(到站的包

�C11�C

董事会的信

括)营利法人及需价公司订立财团找到草案,以规管营利法人及需价公司的贡献的

及营运,据此,须经所需独使联合工作受权,工会会盟员(包含包)

土地关心规定为收买提出旧的资产。,并

订立使联合工作草案。

再者,收买,需价公司、挥向公司及财团盟员(作为需价公司执行计

划实草案的服用项下工作之安全的)已2017年1月14日订立以图表画出实草案的服用。

孤独使联合工作就本公司插一脚其与Cheung Kong不动产及长江基本建设的合资市关于作出的批

准、Cheung Kong不动产孤独使联合工作就Cheung Kong不动产插一脚其与长江基本建设的合资市关于和U或。长

江基本建设孤独使联合工作就长江基本建设插一脚其与Cheung Kong不动产的合资市关于作出的孤独使联合工作

受权营利法人市的先决状态。这封信的挥向是(i)为您提出互相牵连的营利法人市。

在附近收买事实的更多的或附加的人或事物材料;(二)孤独董事会为孤独使联合工作提出孤独董事。

的王室侍从官看法;三孤独董事会孤独财务过问

信的看法;(iv)绕行的使联合工作大会(孤独于

使联合工作受权);(五)向您提出上市经营所提出的其余的传达。。

2。合资市

联合政府订立草案

2017年1月14日,财团盟员、Changjiang基本建设持股公司、本公司界分

公司及财团旧的持股公司与(到站的包含)营利法人及需价公司订立财团找到

草案,以须经所需独使联合工作受权,规管营利法人及需价公司的

贡献的及营运。

本公司插一脚其与Cheung Kong不动产及长江基本建设的合资市,we的所有格身材葡萄汁承当公司的整个责任感。

使联合工作受权。长江基本建设插一脚合资市毋须获得本孤独使联合工作对公司的赞成,惟其

插一脚其与Cheung Kong不动产的合资市须获得Cheung Kong不动产及长江基本建设单方的孤独使联合工作

受权。假使获得Cheung Kong不动产、长江基本建设及本公司各自的独使联合工作受权,是长的。

房地契、基本建设公司与W公司的合资企业、40%比20%

持续停止。假使获得Cheung Kong不动产及长江基本建设单方各自的独使联合工作受权,但错过了

获得本孤独使联合工作对公司的赞成,则Cheung Kong不动产及长江基本建设私下的合资市将分

不要以60%和40%的平衡持续。。假使获得本孤独使联合工作对公司的赞成,但不采用

得Cheung Kong不动产和U或。长江基本建设的独使联合工作受权,则Cheung Kong不动产及本公司私下的合

资市将使杰出以80%及20%的平衡持续停止。

�C12�C

董事会的信

详尽地可实行的日期,各财团旧的持股公司由Cheung Kong不动产持股公司全资

缠住,而营利法人则使杰出由1号旧的持股公司保存40%、2号旧的持股公司

保存40%及3号旧的持股公司保存20%。

该财团找到的首要状态列举如下:

(a)财团盟员的插一脚�C在贡献的日期前获得独使联合工作受权

为获得本公司所需独使联合工作受权而激发的使联合工作大会将於贡献的日期

激发预先阻止。公司绕行的,为获得其各自所需的独使联合工作受权而激发的长

实房地契使联合工作特殊大会及长江基本建设使联合工作特殊大会亦将於贡献的日期激发预先阻止。

状态在贡献的日期预先阻止:

(i)获得Cheung Kong不动产及长江基本建设单方各自所需的独使联合工作受权,则长

江基本建设(感染Changjiang基本建设持股公司)将感染开始从事2号旧的持股公司

命运,或感染开始从事2号旧的持股公司命运及向2号旧的持股公司

提出使联合工作学分的身材,向2号旧的持股公司流入名资产,而

2号旧的持股公司将工作该等流入之资产付赎金救人、废除或回购

Cheung Kong不动产持股公司保存2号旧的持股公司的什么都可以存在命运,致

使2号旧的持股公司将相当Changjiang基本建设持股公司的全资隶属公司;

和U或。

(ii)获得本孤独使联合工作对公司的赞成(无论Cheung Kong不动产和U或。长江基本建设能

否获得与长江基本建设就插一脚合资市互相牵连的独使联合工作受权),则

本公司(感染本�

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