牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告-债券频道

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警惕(主承销品商):奇纳河中投贴纸有限职责公司

  公司及董事会会员全体

公报

履行真实、精密与完整性,公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性演出或主修的妨碍。

  要紧指明

  1、牡丹江

横峰造纸工业

(

600356

,

股吧

一份股份有限公司(以下省略发行人)、“公司”或“横峰造纸工业”)裸体发行可替换

公司债

券(以下省略“恒丰转债”或“本

可换订婚

”)已通行

奇纳河贴纸人的监视支撑协商会议

协商会议赞成号〔2012〕352称许。

  2、即将到来的成绩是45,000元可替换纽带,票面值得的100元人民币。,总共450万个,按面值发行。

  3、这次发行的恒丰转债向发行人原合股高音的系数,原合股高音的系数后均衡把正式送入精神病院(含原合股废高音的系数把正式送入精神病院)采取网下对机构包围者系数和经过上海贴纸买卖所(以下省略“上缴所”)贸易体系网上买价发行相结合的财富停止,果实有一任一某一抵消,它由承销品批承保。。

  原合股高音的系数后均衡把正式送入精神病院网下发行和网上发行预安装的传播系数为50%π50%。发行人和发起人(主承销品商)将高音的思索、网上下的实践换得局面,鉴于网下系数系数和网上买价发行中签率下去分歧的基音确定终极的网上和网下传播。

  4、原合股可高音的系数的恒丰转债整个含义为其在截止过户日期收盘后非本意的动作记录器在册的具有横峰造纸工业一份整个含义按每股系数元面值可换订婚的系数计算可系数可换订婚总结,与按1000元/手的手数。,每1手购置物单位。。

  原合股的预认捐是经过,名列前茅编码为704356。,分派被误以为是横峰婚配订婚。。原合股高音的选择可替换纽带C 阵地清晰的算法,手的把正式送入精神病院是圆的(见PARA)。。

  发行人的总死刑的为231,600,000股,无限期的售制约的发行量股,鉴于此成绩的高音的级词的搭配比的计算,原合股可高音的认捐可替换纽带。,999手,下去当年发行的可替换纽带的盘存。。原合股可以插上一手事前分派。,你也可以插上一手购置物均衡后的高音的级P。

  5、机构包围者的上极限为1。,000元(10万张),超越1,000元(10万张)的不成忍住的是500万元(5万张)的圆整数倍。机构包围者的上极限为22。,500万元(225万张)。在各插上一手体系下购置物的各种的机构包围者,存款总结占总购置物总结的20%。。

  6、普通大众包围者经过上海ST插上一手购置物,购置物编码是733356。,购置物被误以为是横峰发行纽带。。每个理由的最小购置物单位是1只手(10张),1000 元)。每个理由的最大购置物限额是22。,500万元(10000只手),那是225万。,富余把正式送入精神病院失去健康。。

  7、这次发行的恒丰转债不设具有条目度局限。

  8、即将到来的成绩缺勤列出。,上市事情另行公报。,发行人将在上市后尽快用双手触摸、举起或握住上市加工。。

  9、包围者力劝当心公报中参与“恒丰转债”发行财富、发行情人、名列前茅/流出财富、申购时期、申购财富、申购次、申购价钱、购置物整个含义、存款、认捐基金等特点规则。。

  10、包围者不得违反规则的运用对立面的理由或资产停止免除。,也不得违反规则的融资或帮助多么违反规则的出境者。。包围者申购并具坚持丰转债应按相干

法规

证监会

相干条例的担当支撑人,并相关联的承当相关联的的职责。

法度

职责。

  11、本公报仅对发行恒丰转债的参与事情停止阐明,不使安定这次发行恒丰转债的究竟哪个花费提议。包围者欲熟人这次恒丰转债的特点局面,敬请调准瞄准器《牡丹江横峰造纸工业一份股份有限公司裸体发行可替换公司纽带募集阐明书》,招股阐明书已于3月2日在《奇纳河贴纸报》上见报。、《上海贴纸报》、贴纸时报。包围者亦可到上海贴纸买卖所网站(httpπ//)查询募集阐明书全文及这次发行的相干材料。

  12、与此相干的多么事项,发行人和发起人(主承销品商)将履行Chin的需求。、《上海贴纸报》、贴纸时报即时公报,请关怀包围者。。

  释义

  除非明确赠送,以下字符在本公报中具有以下界限:

  一、即将到来的成绩的基本局面

  1、贴纸典型:可替换公司纽带

  2、发行租费:45,000万元

  3、传播:450万张

  4、票面总结:100元/张

  5、发行价钱:按票面值得的发行

  6、可替换纽带的基本局面:

  (1)纽带截止日:可替换纽带的发稿、草案等失效条目为5年。,换句话说,从20123月23日2013到20173月23日2013。。

  (2)票面利息率:第年是,第二份食物年,第三年,第四的年,第五年。

  (3)纽带截止日:发行可替换纽带后5个买卖一半天。,在即将到来的成绩上,公司将发行105%的可替换纽带。 (包孕终于任一利钱)赎金各种的不成替换死刑的。

  (4)利钱果实财富:

  可替换纽带每年可按利钱果实一次。,利息率开端日期是发行可替换纽带的第有朝一日。,即2012 3月23日2013。可替换纽带利钱收益具有人周旋税额为BOR。

  利钱果实日:年利钱果实日是替换发行的第有朝一日。,果实那天是法定假期或发薪日,与推误卯下一任一某一日间的。,在延伸期内不容额定的利钱。。在每两个邻近的利钱果实中间是一任一某一有利钱的年。。

  C.利钱果实非本意的动作记录器日:每年的利钱果实非本意的动作记录器日是每年的第有朝一日。,发行人将在五买卖将来果实今天利息率。。请求在DAT前替换为发行人证券的可替换纽带,发行人不再果实利钱。。

  (5)初始替换价钱:元/股,即茫然的昏迷中《募集阐明书》公报新来20个买卖日公司证券买卖平均价格和前1个买卖日的平均价格中间的较高者。

  (6)证券掉期的开端和完毕:本可换订婚转股期自可换订婚发行完毕之日起六岁月后的第一任一某一买卖日起至可换订婚截止日止。

  (7)信誉评级:AA

  (8)信誉评级机构:彭元信誉评级股份有限公司

  (9)保证:可替换纽带由牡丹江协同保证书。,保证书排列是好转公司BO的本息、惩罚、伤害赔偿金、获得原告费和多么周旋费。。

  7、发行时期:这次发行高音的权日及网上发行、网下申购日为20123月23日2013(T日)。

  8、发行情人:

  (1)高音的于原合股。:本公报所发行一份的流露日期,2012年3月22日(T-1),发行人在结帐后在非本意的动作记录器簿上非本意的动作记录器的各种的合股。

  (2)互网络化网络下的成绩:比照《中华人民共和国贴纸花费基金法》赞成使被对待好的贴纸花费基金和法规容许申购的团体,契合法规必要使适应的多么机构包围者。

  (3)在线散布:具有上海贴纸买卖所贴纸理由的自然人、团体和贴纸花费基金(取缔除外)。

  9、发行财富:

  (1)这次发行的恒丰转债向发行人原合股高音的系数,高音的股系数不应超越原合股,原合股高音的系数后均衡把正式送入精神病院(含原合股废高音的系数把正式送入精神病院)采取网下对机构包围者系数和经过上缴所贸易体系网上买价发行相结合的财富停止,果实均衡由承销品批承保。原合股高音的系数后均衡把正式送入精神病院在网下发行和网上发行预安装的传播系数为50%π50%。发行人和发起人(主承销品商)将高音的思索、网上下的实践换得局面,鉴于网下系数系数和网上买价发行中签率下去分歧的基音确定终极的网上和网下传播。

  (2)原合股可让的可替换纽带总结

  原合股可高音的系数的可换订婚整个含义为其在截止过户日期收盘后非本意的动作记录器在册的具有发行人一份数按每股系数元面值可换订婚的系数计算可系数可换订婚总结,与按1000元/手的手数。,每1 手是购置物单位。。

  发行人的总死刑的为231,600,000股,无限期的售制约的发行量股,鉴于此成绩的高音的级词的搭配比的计算,原合股可高音的认捐可替换纽带。,999手,下去当年发行的可替换纽带的盘存。。

  (3)原合股可以插上一手事前分派。,你也可以插上一手购置物均衡后的高音的级P。

  (4)原合股的预认捐是经过,名列前茅编码为704356。,分派被误以为是横峰婚配订婚。。原合股的网上高音的权分派不到1个把正式送入精神病院,。

  (5)机构包围者的上极限为1。,000元(10万张),超越1,000元(10万张)的不成忍住的是500万元(5万张)的圆整数倍。机构包围者的上极限为22。,500万元(225万张)。在各插上一手体系下购置物的各种的机构包围者,存款总结占总购置物总结的20%。。

  (6)普通大众包围者经过上海ST插上一手购置物,购置物编码是733356。,购置物被误以为是横峰发行纽带。。每个理由的最小购置物单位是1只手(10张),1000元)。每个理由的最大购置物限额是22。,500万元(10000只手),那是225万。,富余把正式送入精神病院失去健康。。

  10、发行遗址:

  (1)在线频率分布网站:各种的与上海证券挂钩的贴纸买卖所;

  (2)互网络化网络下的成绩遗址:在发起者问询处。。

  11、这次发行的恒丰转债不设具有条目度局限。

  12、承销品财富:订阅费不到1亿元。,认购认购批。

  13、上市对待:发行人将尽快向上海贴纸买卖所请求上市。,处置相干上市次,特点上市时期另行公报。。

  14、替换价钱的装饰财富及计算配方

  在即将到来的成绩较晚地,当公司发红股时、补充物死刑的、发行新股票或发行权、股息果实及多么局面(不包孕死刑的补充物至C),证券价钱的装饰将阵地证券价钱停止。:

  红利股或补充物死刑的:P1=P/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P+A*k)/(1+k);

  两者都是同时发作的。:P1=(P+A*k)/(1+n+k);

  派息:P1=P-D;

  上级的三项同时停止。:P1=(P-D+A*k)/(1+n+k)。

  流行:P是初始替换价钱。,n是托运率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D果实每股股息。,P1是装饰后的证券价钱。。

  当发行人呈现上述的证券时、合股权利的对象变更,价钱装饰将接连着停止。,在书信压缩磁盘上发布公司决议书,在注意中,明确赠送证券Exchange的价钱装饰日。、证券让期的装饰和脱离(如使感激)。证券价钱装饰日为替换公司请求日,替换证券非本意的动作记录器日期前,具有人的股权掉换请求是鉴于COMPAN担当支撑人的。。

  发行人有一份时

回购

、兼并、司或究竟哪个多么局面使公司共享阶层。、整个含义、合股权利的对象发作偏离照着可以情绪反应这次发行的可换订婚具有人的债务支持或转股衍生权利的对象时,公司将阵地特点局面停止宣传效用。、合理的、合理的基音与完整的保证权利的对象的基音。参与转股价钱装饰履行及操控财富将比照事先公务的参与法规及贴纸监管机关的相干规则来制定。

  15、替换价钱下调条目

  (1)合适的学术权威排列和合适的

  在发行可替换纽带学时,当公司证券在任性陆续20个买卖日中有10个买卖日的金钱或财产的转让在昏迷中比较期转股价钱的90%时,董事会有权赠送下调反对的话。。

  上述的设计图须经出席会议的合股所持投票投票表决的三分之二上级的经过方可器械。合股大会投票表决,具有发行该可替换纽带的合股应忍住。。合适的后的转股价钱应茫然的昏迷中这次合股大会集合新来20个买卖日公司证券买卖平均价格和前一买卖日平均价格中间的较高者。

  果实证券价钱装饰发作在前20个买卖日,它是在装饰日期从前的买卖日计算的。,阵地装饰后的买卖价钱和买卖的金钱或财产的转让。

  (2)合适的次

  果实公司确定失效替换价钱的价钱,,公司将在奇纳河贴纸发行日报。

互网络化网络

合股大会决议公报在网站上发布。,公报合适的保释和证券非本意的动作记录器日期及脱离。截止过户日期后的第一任一某一买卖日,即:,重行开端证券让请求并担当支撑人合适的。

  价钱修改日为请求日或将来,一份替换日期前,,股权分置的器械应按规则停止。。

  16、赎金条目

  (1)发稿、草案等失效赎金

  发行可替换纽带后5个买卖一半天。,在即将到来的成绩上,公司将发行105%的可替换纽带。 (包孕终于任一利钱)赎金各种的不成替换死刑的。

  (2)有使适应赎金

  在发行发行可替换纽带学时,果实公司证券任性陆续30个买卖日中无论若何有20个买卖日的金钱或财产的转让茫然的昏迷中比较期转股价钱的130%(含130%),该公司有权通行纽带票面值得的的105%。 赎金价钱(包孕今天利钱)赎金整个或把正式送入精神病院的N。在究竟哪个有厉害相干的年份,公司可以在赎金时赎金赎金权。,最早的缺勤活生生的。,利钱年度内不得停止赎金。。

  果实在上述的买卖一半天有证券价钱的装饰,在装饰前的买卖价钱和金钱或财产的转让的依据,装饰后的买卖日是阵地装饰后的证券价钱计算的。。

  17、回售条目

  (1)使适应使恢复条目

  发行可替换纽带12个月后。,果实一家公司的金钱或财产的转让是陆续30个买卖日,则,可换订婚具有人有权将其具大约可换订婚整个或把正式送入精神病院按面值的105%(含比较期利钱)回售给公司。在究竟哪个有厉害相干的年份,可替换纽带可以在回购时支管。,只因为,最早的,缺勤欺骗将被器械。,利钱茫然的利钱年度内行使。。

  果实在上述的买卖一半天有证券价钱的装饰,在装饰前的买卖价钱和金钱或财产的转让的依据,装饰后的买卖日是阵地装饰后的证券价钱计算的。。

  (2)补充物欺骗

  在发行可替换纽带学时内,果实这次发行所募集资产的运用与公司在募集阐明书切中要害承受相形呈现主修的偏离,阵地奇纳河证监会的相干规则可被看成时尚募集资产服用或许被奇纳河证监会认定为时尚募集资产服用的,持证人有权通行面值的105%。 价钱(包孕今天利钱)被使恢复给公司。。在补充学时,具有人未作究竟哪个额定申报。,不应补充物额定的欺骗权。。

  18、证券让中若何处置不到攻击:严厉批评或猛烈攻击

  可替换纽带具有人不成忍住的请求替换为一份。。请求后发行的可替换纽带具有者被替换为,余渣可替换纽带的均衡被替换为一任一某一证券。,本公司将应上海证券买卖所的相干规则,在可换订婚具有人转股后的5个买卖一半天以现钞兑付该把正式送入精神病院可换订婚的票面总结此外利钱。

  19、证券让年度股息的属于

  本公司可发行可替换证券,在股息非本意的动作记录器日非本意的动作记录器的各种的合股均为e。

  20、下去即将到来的成绩的时期表。:

  注:上级的日期为买卖日。。主修的非常时刻,保举机构(主承销品商)将即时发布。,流出为设计情节修改。

  二、高音的股合股

  1、高音的下量

  原合股可高音的系数的恒丰转债整个含义为其在截止过户日期收盘后非本意的动作记录器在册的具大约横峰造纸工业一份整个含义按每股系数元面值可换订婚的系数计算可系数可换订婚总结,再次按下1。,000 元/手替换为手数,每1手购置物单位。。阵地清晰的的ALGO,在线高音的级分派不到1个把正式送入精神病院。。(详见仔细的汇报) “一、即将到来的成绩的基本局面”之“9、发行典型。)

  2、高音的安顿的要紧日期

  (1)证券非本意的动作记录器日(T-1):2012年3月22日。

  (2)高音的名列前茅时期(t日):20123月23日2013,上海证券贸易体系精神健全的买卖时期商量,即9π30~11π30,13π00~15π00 停止。

  (3)支付日(t):20123月23日2013,过期的招待废权利的对象。。

  3、原合股高音的认捐财富

  (1)原合股高音的认捐上海ST,名列前茅编码为704356。,分派被误以为是横峰婚配订婚。。果实呈现主修的非常时刻,将流出此成绩。,它被推误卯下个买卖日。。

  (2)1手横峰的价钱是1。,000 元,每个理由的最小订购单位是1只手(1)。,000 元),超越1 手不成忍住的是1。。 手圆整数倍。

  (3)若原合股的无效购置物整个含义没有或价值其可高音的认捐租费,则可按其实践购置物整个含义获配恒丰转债;若原合股的无效购置物整个含义高出其可高音的认捐租费,它们阵地其实践高音的级分派。。包围者被必要使适应仔细的商量一下婚配均衡。。

  (4)订阅迅速移动

  1)包围者应反省横峰婚配订婚的婚配均衡。

  2)包围者应在认捐前存入十足的认捐基金。。

  3) 包围者面对面代表,填写订购单的履行。,具有个人身份证或团体营业执照、贴纸理由卡和本钱理由卡(使巩固资产存款额不成忍住的大于或价值认捐所需的钿)到认捐者开户的与上缴所网络化的贴纸买卖点阵点,用双手触摸、举起或握住加工加工。留下印象操控员反省包围者发行的结业证书。,核准权利的,承受付托。。

  4)包围者经过用电话与交谈或多么非本意的动作付托付托。,应按各贴纸买卖点阵点规则用双手触摸、举起或握住加工加工。

  5) 包围者的付托被承受。,不注销。

  4、原合股可以插上一手事前分派。,您也可以插上一手购置物均衡把正式送入精神病院后的公关。

  三、普通包围者网上欺骗

  1、发行情人

  具有上海贴纸买卖所贴纸理由的自然人、团体、贴纸花费基金及多么应法规的包围者。

  2、传播

  这次恒丰转债发行租费为45,000万元,普通包围者网上欺骗的特点整个含义可领会 “一、即将到来的成绩的基本局面”之“9、发行典型。

  3、申购时期

  20123月23日2013(T日)上缴所贸易体系的精神健全的买卖时期,即9π30~11π30, 13π00~15π00。果实呈现主修的非常时刻,将流出此成绩。,它被推误卯下个买卖日。。

  4、申购财富

  包围者将与上海贴纸进入贴纸营业点阵点,以确定的发行价钱和契合本公报规则的购置物整个含义停止申购付托。购置物完毕后,由警惕(主承销品商)会同会计公司和非本意的动作记录器公司协同检查申购资产的到位局面,上海贴纸买卖所贸易体系托管总无效总结、购置物户,确定申购者及其可认捐的恒丰转债整个含义。确定财富是:

  (1)当无效申购盘存没有或价值终极确定的网上传播时,包围者鉴于其无效申购量认捐恒丰转债。

  (2)当无效申购盘存大于终极确定的网上传播时,上海贴纸买卖所贸易体系的领导者零碎是非本意的动作售货机,1,000元)确定一任一某一购置物号码。,按次排队。,与碰运气的事号码由碰运气的事号码确定。,每一任一某一中签号码可以认捐1手恒丰转债。

  5、申购财富

  (1)购置物编码是733356。,购置物被误以为是横峰成绩。。

  (2)购置物价钱为100。 元/张。

  (3)插上一手这次网上买价发行的每个理由的最小购置物单位是1只手(10张),1,000元),每1 手是购置物单位。,超越1 手不成忍住的是1。。 手圆整数倍。每个贴纸理由购置物整个含义上极限为22,500万元(10000只手),那是225万。。包围者各自特点的申购和具有可换订婚整个含义应遵从相干法规及奇纳河证监会相干条例的担当支撑人,并相关联的承当相关联的的职责。法度职责。

  (4)每个理由最适当的购置物一次。,一经申购不注销,最早的购置物同一的理由的多个定货单。,他们被招待失去健康订阅。;虚伪购置物的资产也被招待失去健康购置物。。

  6、申购次

  (1)用双手触摸、举起或握住开户加工

  欲购置物可替换纽带的包围者,不成忍住的购置物上海贴纸买卖所的贴纸理由卡,还没有开立理由的包围者,不成忍住的在申购日即20123月23日2013(T日)(含该日)前办好上缴所的贴纸理由的开户加工。

  (2)存款整个购置物资产。

  插上一手在线购置物的包围者,不成忍住的在申购日20123月23日2013(T日)(含该日)前阵地本人的申购量存入足额申购资产。还没有开立本钱理由的购置物者。,不成忍住的在申购日20123月23日2013(T日)(含该日)前在与上缴所网络化的贴纸买卖点阵点空旷资产理由,购置物资产的租费应按规则存款。。

  (3)购置物次

  购置物次与购置物两级行情的证券同上。。包围者面对面代表,必然是隆重的的、明确填写佣钱的履行,具有个人身份证或团体营业执照、贴纸理由卡和本钱理由卡,请求各种的的贴纸买卖所点阵点的换得定货单。筹码官员将一军购置物者预备的结业证书。,复核果实权利后,可以承受定货单。。包围者经过用电话与交谈或多么财富付托。,应按各贴纸买卖点阵点的规则用双手触摸、举起或握住加工加工。

  7、买价与发行

  (1)购置物使巩固

  2012年3月26日(T 1),购置物资产该当分派到清算保留理由。。鉴于堆结算方法,购置物资产不克不及入帐,不成忍住的在多么日期预备。

奇纳河人民堆

商业堆电子堆零碎果实结业证书,并确保2012年3月27日(T 2)午前会计公司验资前申购资产入帐。

  2012年3月27日(T 2),保举人(主承销品商)和有保证书的会计公司、非本意的动作记录器公司将一军购置物资产到位。,会计公司发行物验资泄漏。。

  资产不到位的名列前茅,被招待失去健康购置物。所以,资产的实践到位是基准。,无效购置物非本意的动作记录器,每1手(10张),1000元)配一任一某一申购号,并将定量的果实发送到各贴纸点阵点。。

  (2)颁布发表得胜率。

  2012年3月28日(T 3),保举人(主承销品商)在奇纳河贴纸报。、《上海贴纸报》、贴纸时报发布这次发行网上的中签率。

  (3)摇号和招致

  当无效购置物量大于终极在线分派时,本人将用碰运气的事使巩固欺骗果实。。2012年3月28日(T 3),阵地得胜率,在公证机关的监视在表面之下,碰运气的事规划由发起人(校长)工会规划。。

  (4)使巩固可替换纽带的总结。

  2012年3月29日(T 4)发布姚浩署名果实,包围者阵地可赢纽带确定可替换纽带的整个含义。每个署名的号码为1只手(10张)。,1000元)。

  8、结算非本意的动作记录器

  (1)2012年3月26日(T 1)至2012年3月28日(T 3),各种的包围者的购置物资产都上冻在结算B的理由中。,上冻资产利钱由贴纸包围者警惕。

  (2)2012年3月28日(T 3)非本意的动作记录器公司阵地中签果实停止结算非本意的动作记录器和债务非本意的动作记录器,欺骗果实将分发放贴纸买卖中心。。

  (3)2012年3月29日(T+4日)非本意的动作记录器公司对未中签的申购资产承认缓和,偿还未签字贴纸的购置物总结,同时,所分派的购置物资产将包孕在堆中。。

  (4)网上发行的恒丰转债债务非本意的动作记录器由非本意的动作记录器公司阵地上缴所电脑领导者传送的发行中签果实停止。

  四、机构包围者持股

  1、发行情人

  机构包围者是指比照《中华人民共和国花费基金法》赞成使被对待好的贴纸花费基金此外在中华人民共和国非本意的动作记录器流露、契合奇纳河贴纸行情规则的花费使适应、依法镜头购置物团体的权利的对象。机构包围者购置物资产来源不成忍住的应。

  2、传播

  这次恒丰转债发行租费为45,000万元,可向机构包围者经销的特点整个含义可以是 “一、即将到来的成绩的基本书信是9。、发行典型。

  3、发行价钱

  公司纽带发行价钱为100元/张。。

  4、申购时期

  20123月23日2013(T日)9π00至15π00,果实呈现主修的非常时刻,将流出此成绩。,它被推误卯下个买卖日。。

  5、发行财富

  机构包围者在申购时期内以确定的发行价钱和契合本公报规则的购置物整个含义停止申购。阵地警惕(主承销品商)总数的网下无效申购盘存和购置物户,确定获配名单及其获系数恒丰转债的整个含义,所创建的财富是:

  (1)当无效购置物租费没有或价值,包围者鉴于其无效申购量获配恒丰转债。

  (2)当网下无效申购盘存大于终极确定的网下传播(即呈现了超额申购的局面)时,将按系数系数(系数系数=终极确定的网下传播/网下无效申购盘存,清晰的到十进位的后12位以通行系数名列前茅。。先鉴于系数系数和每个机构包围者无效申购量了解某人的本质实践系整个含义的圆整数把正式送入精神病院(即按1,000元,1只手环绕。,用于计算少于1个手部(拖延保管3位小数的),将各种的无效申购的机构包围者鉴于拖延从大到小的次进位(拖延相同的人则随机排序),直至每个无效申购的机构包围者实践系数的可换订婚加总与机构包围者持股盘存分歧。

  6、申购财富

  (1)插上一手网下申购的机构包围者的上极限为1。000元(10万张),超越1000元(10万张)的不成忍住的是500万元(5万张)的圆整数倍。在即将到来的机构包围者网上,购置物限额是22。,500万元(225万张)。机构包围者插上一手购置物应应,本人的法度职责。贴纸花费基金及基金支撑公司申购并具坚持丰转债应按相干法规及奇纳河证监会相干条例的担当支撑人,并相关联的承当相关联的的职责。法度职责。

  (2)有意连接网上购置物的包围者应应,权利填写《牡丹江横峰造纸工业一份股份有限公司可替换公司纽带网下申购表》(省略“申购定货单”,特点体式附上。,并预备相干书信。。

  (3)在每个插上一手者下购置物运用的机构包围者。,存款总结占总购置物总结的20%。。

  7、申购次

  (1)用双手触摸、举起或握住开户加工

  凡申购恒丰转债的机构包围者,不成忍住的购置物上海贴纸买卖所的贴纸理由卡。还没有开立理由的包围者,不成忍住的在网下申购日20123月23日2013(T日)(含该日)前办好开户加工。

  (2)网上买东西

  插上一手网下申购的机构包围者经过向警惕(主承销品商)描绘网下申购定货单停止申购,以多么财富传送、托运失去健康。,描绘号码:010-63222946,咨询用电话与交谈:010-63222948。包围者须于20123月23日2013(T日)15π00 将跟随发稿描绘至同意方(主承销品商)问询处。:

  1)《牡丹江横峰造纸工业一份股份有限公司可替换公司纽带机构包围者网下申购表》(见附件)

  2) 法定代理人的付托书(不受法度必要使适应)

  3) 购置物真挚的果实结业证书硬拷贝

  4) 印有印信的团体营业执照硬拷贝

  5) 上海贴纸买卖所贴纸理由卡硬拷贝

  6) 负责人身份证硬拷贝

  机构包围者填写的购置物表格将描绘给SPON,它被以为是向发起者机构购置物的正式提出(PRIN)。,具有法度效力,不撤离。

  (3)存款果实

  插上一手网下申购的机构包围者不成忍住的在网下申购日20123月23日2013(T日)15π00 保举人(主承销品商)明确赠送理由开立前。(处置支付时),请须在免除服用中划出包围者贴纸理由号码和“恒丰转债申购”字样,像,包围者的贴纸理由是B12345,你必然要填写钞票。:B123456789 恒丰转债申购。)

  包围者需求思索在运输系统途切中要害资产量。,应确保申购资产于20123月23日2013(T日)17π00从前汇至警惕(主承销品商)明确赠送理由。未足额果实整个或整个未足额果实购置物款。

  理由书信如次。

  (4)偿还认捐基金或超额保释。

  1)2012年3月28日(T 3),保举机构(首座承销品商)将在奇纳河贴纸报上供职。、《上海贴纸报》、贴纸时报见报《网上中签率及网下发行果实公报》,该公报包住了一任一某一机构包围者的名单。、家家户户通行系数的可换订婚整个含义及估及真挚的后应交纳的认捐款总结或需使恢复的真挚的等。上述的公报已发布。,被招待已收到分派和支付注意,获得安顿的机构包围者该当交纳。果实存款大于认捐总结,则富余把正式送入精神病院在2012年3月28日(T 3)注意收款堆按原收款方法静思。

  2)包围者果实的存款将正好用于购置物基金。。果实存款不敷果实购置物资产,则通行系数的机构包围者须在2012年3月28日(T 3)17π00从前(指资产到账时期),将其应补缴的申购资产划至警惕(主承销品商)明确赠送的堆理由(同上述的缴付申购真挚的理由),在赚钱时,请明确赠送贴纸理由的号码,同时向警惕(主承销品商)描绘划款结业证书。若通行系数的机构包围者未能在2012年3月28日(T 3)17π00从前补助申购资产,系数资历将被注销。,已付押金恕不偿还。,其废认捐的恒丰转债将由承销品团认购,保举机构(主承销品商)将发布相干书信。。

  3)机构包围者在上冻期的净本钱支持,鉴于公务的参与规则,贴纸。

  4)中审国际会计人员事务各种的限公司将于2012年3月26日(T 1)对机构包围者网下申购真挚的并于2012年3月29日(T+4日)对机构包围者补缴申购资产(若有)的到账局面停止满意的,发行物验资泄漏。。

  5)现在称Beijing关恒法度公司将证明TH下的频率分布工序,并作证。。

  8、结算非本意的动作记录器

  (1)鉴于机构花费额的保举人(次要承销品商)购置物果实,阵地参与规则停止相关联的的纽带非本意的动作记录器。

  (2)保举机构(承销品商)承当网上认捐,在承销品草案下估及承销品费后,它是。

  9、包围者插上一手在线发行

  插上一手在线发行的机构包围者,还可连接这次恒丰转债的网上发行。但在同一的贴纸理由体系下、网上购置物整个含义总和不得超越45,000元(450万张)。

  五、发行费

  即将到来的成绩不向包围者聚积费。、转变费和印等费。。

  六、路演对待

  使包围者可以更合适的地熟人发行人和发行的细目,发行人拟于2012年3月22日(T-1日)14π30-16π30就这次发行在奇纳河贴纸网(httpπ//)进行网上路演。请广阔包围者当心。。

  七、风险宣布参加竞选

  发行人和警惕(主承销品商)就已知排列内已完整的宣布参加竞选这次发行可以触及的风险事项,特点风险宣布参加竞选条目领会《牡丹江横峰造纸工业一份股份有限公司裸体发行可替换公司纽带募集阐明书》。

  八、发行人、保举人(主承销品商)联系财富

  发行人:牡丹江横峰造纸工业一份股份有限公司

  警惕(主承销品商):奇纳河中投贴纸有限职责公司

  2012年3月21日

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