牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告-债券频道

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保安的(主寄销品在义卖上售某物额商):柴纳中投可让证券有限妨碍公司

  公司及董事会参谋的

公报

愿意的真实、准确的与完整性,公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性宣告或成年的降下。

  要紧暗示

  1、牡丹江

横峰造纸工业

(

600356

,

股吧

共用股份有限公司(以下略语发行人)、“公司”或“横峰造纸工业”)有议论余地的发行可替换

公司债

券(以下略语“恒丰转债”或“本

可换亏欠

”)已拿来

柴纳可让证券人的监视办理协商会议

协商会议同意号〔2012〕352核准。

  2、即将到来的成绩是45,000元可替换联系,票面重要性100元人民币。,总共450万个,按面值发行。

  3、这次发行的恒丰转债向发行人原合伙下层的除,原合伙下层的除后留存下的分开(含原合伙废下层的除分开)采取网下对机构金融家除和经过上海可让证券市所(以下略语“呈送所”)贸易体系网上物价发行相结合的方式进行,假使有每一抵消,它由寄销品在义卖上售某物额一营承保。。

  原合伙下层的除后留存下的分开网下发行和网上发行预安装的社交活动鱼鳞为50%π50%。发行人和发起人(主寄销品在义卖上售某物额商)将下层的思索、网上下的现实依靠机械力移动使习惯于,鉴于网下除鱼鳞和网上物价发行中签率精力分歧的原始的确定终极的网上和网下社交活动。

  4、原合伙可下层的除的恒丰转债值得的为其在截止过户日期收盘后签到在册的必不行少的事物横峰造纸工业共用值得的按每股除元面值可换亏欠的鱼鳞计算可除可换亏欠预约,当初的按1000元/手的手数。,每1手依靠机械力移动单位。。

  原合伙的预开端从事是经过,叙事诗密码为704356。,分派崇高的横峰婚配亏欠。。原合伙下层的选择可替换联系C 争辩准确的算法,手的分开是圆的(见PARA)。。

  发行人的总股份为231,600,000股,神售使习惯于的血液循环股,鉴于此成绩的下层的级分定额比的计算,原合伙可下层的开端从事可替换联系。,999手,在起作用的往年发行的可替换联系的总的。。原合伙可以加入事前分派。,你也可以加入依靠机械力移动留存下的后的下层的级P。

  5、机构金融家的下限为1。,000元(10万张),超越1,000元(10万张)的必不行少的事物是500万元(5万张)的约整数倍。机构金融家的下限为22。,500万元(225万张)。在各加入把编排到广播网联播下依靠机械力移动的整个的机构金融家,存款预约占总依靠机械力移动预约的20%。。

  6、普通大众金融家经过上海ST加入依靠机械力移动,依靠机械力移动密码是733356。,依靠机械力移动崇高的横峰发行联系。。每个理由的最小依靠机械力移动单位是1只手(10张),1000 元)。每个导致的最大依靠机械力移动限额是22。,500万元(10000只手),那是225万。,富余分开奈何。。

  7、这次发行的恒丰转债不设必不行少的事物术语度局限。

  8、即将到来的成绩缺勤列出。,上市布置好的东西另行公报。,发行人将在上市后尽快用手伪造上市例行次。。

  9、金融家极力主张注重公报中关于“恒丰转债”发行方式、发行靶子、叙事诗/公映的新影片方式、申购时期、申购方式、申购次、申购价钱、依靠机械力移动值得的、存款、开端从事基金等项目规则。。

  10、金融家不得不法运用另一边的理由或资产进行完全地。,也不得不法融资或转变对立面不法出境者。。金融家申购并必不行少的事物恒丰转债应按相关性

法规

证监会

相关性条例的处死,并相配承当相配的妨碍。

法度

妨碍。

  11、本公报仅对发行恒丰转债的关于布置好的东西进行阐明,不包孕这次发行恒丰转债的究竟哪一个装饰提议。金融家欲懂这次恒丰转债的项目使习惯于,敬请显示《牡丹江横峰造纸工业共用股份有限公司有议论余地的发行可替换公司联系募集阐明书》,招股阐明书已于3月2日在《柴纳可让证券报》上登载。、《上海可让证券报》、可让证券时报。金融家亦可到上海可让证券市所网站(httpπ//)查询募集阐明书全文及这次发行的相关性材料。

  12、与此相关性的对立面事项,发行人和发起人(主寄销品在义卖上售某物额商)将满足的Chin的必要。、《上海可让证券报》、可让证券时报即时公报,请关怀金融家。。

  释义

  除非命名,以下人物在本公报中具有以下明确:

  一、即将到来的成绩的基本使习惯于

  1、可让证券典型:可替换公司联系

  2、发行整个含义:45,000万元

  3、社交活动:450万张

  4、票面预约:100元/张

  5、发行价钱:按票面重要性发行

  6、可替换联系的基本使习惯于:

  (1)联系无效限期:可替换联系的逝世术语为5年。,更确切地说,从20123月23日2013到20173月23日2013。。

  (2)票面货币利率:第岁是,以第二位年,第三年,四年,第五年。

  (3)联系无效限期:发行可替换联系后5个市不日。,在即将到来的成绩上,公司将发行105%的可替换联系。 (包孕确定性的每一利钱)赔偿整个的不行替换股份。

  (4)利钱支出方式:

  可替换联系每年可按利钱支出一次。,货币利率开端日期是发行可替换联系的第有朝一日。,即2012 3月23日2013。可替换联系利钱收益必不行少的事物人应上税额为BOR。

  利钱支出日:年利钱支出日是替换发行的第有朝一日。,假使那天是法定假期或发薪日,当初的推误卯下每一工作的日子。,在延伸期内难承认的事额定的利钱。。在每两个接的利钱支出当中是每一有利钱的年。。

  C.利钱支出签到日:每年的利钱支出签到日是每年的第有朝一日。,发行人将在五个的市将来支出目前的货币利率。。声请在DAT前替换为发行人证券的可替换联系,发行人不再支出利钱。。

  (5)初始替换价钱:元/股,即不加入下面《募集阐明书》公报新来20个市日公司证券市平均价格和前1个市日的平均价格当做成某事较高者。

  (6)证券掉期的开端和完毕:本可换亏欠转股期自可换亏欠发行完毕之日起六点月后的第每一市日起至可换亏欠无效限期止。

  (7)信誉评级:AA

  (8)信誉评级机构:彭元信誉评级股份有限公司

  (9)债券:可替换联系由牡丹江协同拍胸脯。,拍胸脯类别是交换物公司BO的本息、刑罚、伤害赔偿金、造成债务费和对立面周旋费。。

  7、发行时期:这次发行下层的权日及网上发行、网下申购日为20123月23日2013(T日)。

  8、发行靶子:

  (1)下层的于原合伙。:本公报所发行共用的留下印象日期,2012年3月22日(T-1),发行人在结帐后在签到簿上签到的整个的合伙。

  (2)互网络零碎网络下的成绩:鉴于《中华人民共和国可让证券装饰基金法》同意复兴的可让证券装饰基金和法规容许申购的公司,契合法规命令的对立面机构金融家。

  (3)在线散布:必不行少的事物上海可让证券市所可让证券理由的自然人、公司和可让证券装饰基金(取缔除外)。

  9、发行方式:

  (1)这次发行的恒丰转债向发行人原合伙下层的除,下层的股鱼鳞不应超越原合伙,原合伙下层的除后留存下的分开(含原合伙废下层的除分开)采取网下对机构金融家除和经过呈送所贸易体系网上物价发行相结合的方式进行,假使留存下的由寄销品在义卖上售某物额一营承保。原合伙下层的除后留存下的分开在网下发行和网上发行预安装的社交活动鱼鳞为50%π50%。发行人和发起人(主寄销品在义卖上售某物额商)将下层的思索、网上下的现实依靠机械力移动使习惯于,鉴于网下除鱼鳞和网上物价发行中签率精力分歧的原始的确定终极的网上和网下社交活动。

  (2)原合伙可让的可替换联系预约

  原合伙可下层的除的可换亏欠值得的为其在截止过户日期收盘后签到在册的必不行少的事物发行人共用数按每股除元面值可换亏欠的鱼鳞计算可除可换亏欠预约,当初的按1000元/手的手数。,每1 手是依靠机械力移动单位。。

  发行人的总股份为231,600,000股,神售使习惯于的血液循环股,鉴于此成绩的下层的级分定额比的计算,原合伙可下层的开端从事可替换联系。,999手,在起作用的往年发行的可替换联系的总的。。

  (3)原合伙可以加入事前分派。,你也可以加入依靠机械力移动留存下的后的下层的级P。

  (4)原合伙的预开端从事是经过,叙事诗密码为704356。,分派崇高的横峰婚配亏欠。。原合伙的网上下层的权分派不到1个分开,。

  (5)机构金融家的下限为1。,000元(10万张),超越1,000元(10万张)的必不行少的事物是500万元(5万张)的约整数倍。机构金融家的下限为22。,500万元(225万张)。在各加入把编排到广播网联播下依靠机械力移动的整个的机构金融家,存款预约占总依靠机械力移动预约的20%。。

  (6)普通大众金融家经过上海ST加入依靠机械力移动,依靠机械力移动密码是733356。,依靠机械力移动崇高的横峰发行联系。。每个理由的最小依靠机械力移动单位是1只手(10张),1000元)。每个导致的最大依靠机械力移动限额是22。,500万元(10000只手),那是225万。,富余分开奈何。。

  10、发行名列前茅:

  (1)在线分配网站:整个的与上海证券挂钩的可让证券市所;

  (2)互网络零碎网络下的成绩名列前茅:在担保者重要官职。。

  11、这次发行的恒丰转债不设必不行少的事物术语度局限。

  12、寄销品在义卖上售某物额方式:订阅费不到1亿元。,经营保险业经营保险业一营。

  13、上市应付:发行人将尽快向上海可让证券市所声请上市。,处置相关性上市次,项目上市时期另行公报。。

  14、替换价钱的修补方式及计算训练

  在即将到来的成绩继,当公司发红股时、加强股份、发行新股票或发行权、股息支出及对立面使习惯于(不包孕股份举起至C),证券价钱的修补将争辩证券价钱进行。:

  红利股或加强股份:P1=P/(1+n);

  发行新股票或发行权:P1=(P+A*k)/(1+k);

  二者都是同时发作的。:P1=(P+A*k)/(1+n+k);

  派息:P1=P-D;

  在上的三项同时进行。:P1=(P-D+A*k)/(1+n+k)。

  带着:P是初始替换价钱。,n是托运的货物率。,k为发行新股票或发行权率,发行新股票或发行价钱。,D支出每股股息。,P1是修补后的证券价钱。。

  当发行人呈现是你这么说的嘛!证券时、合伙合法马上变更,价钱修补将先后进行。,在数据压缩磁盘上发布公司决议书,在绕行的中,命名证券Exchange的价钱修补日。、证券让期的修补和催眠的东西(如强迫)。证券价钱修补日为替换公司声请日,替换证券签到日期前,必不行少的事物人的股权掉换声请是鉴于COMPAN处死的。。

  发行人有共用时

回购

、合、司或究竟哪一个对立面使习惯于使公司共享阶层。、值得的、合伙合法马上发作转变诸如能情感这次发行的可换亏欠必不行少的事物人的债务使产生相干或转股衍生合法马上时,公司将争辩项目使习惯于进行宣传效用。、美人、美人原始的与充沛保证马上的原始的。关于转股价钱修补愿意的及伪造主意将鉴于当初状况关于法规及可让控制机关的相关性规则来皱缩。

  15、替换价钱下调条目

  (1)校正职责类别和校正

  在发行可替换联系时间,当公司证券在恣意陆续20个市日中有10个市日的沉淀在下面现期转股价钱的90%时,董事会有权瞄准下调微量。。

  是你这么说的嘛!训练须经出席会议的合伙所持投票数的三分之二在上的经过方可器械。合伙大会投票表决,必不行少的事物发行该可替换联系的合伙应转变。。校正后的转股价钱应不加入下面这次合伙大会集合新来20个市日公司证券市平均价格和前一市日平均价格当做成某事较高者。

  假使证券价钱修补发作在前20个市日,它是在修补日期在前的市日计算的。,争辩修补后的市价钱和市的沉淀。

  (2)校正次

  假使公司确定压下替换价钱的价钱,,公司将在柴纳可让证券发行定期刊物。

互网络零碎网络

合伙大会决议公报在网站上发布。,公报校正保释金和证券签到日期及催眠的东西。截止过户日期后的第每一市日,即:,重行开端证券让声请并处死校正。

  价钱剪辑日为声请日或将来,共用替换日期前,,股权分置的器械应按规则进行。。

  16、赔偿条目

  (1)逝世赔偿

  发行可替换联系后5个市不日。,在即将到来的成绩上,公司将发行105%的可替换联系。 (包孕确定性的每一利钱)赔偿整个的不行替换股份。

  (2)有养护赔偿

  在发行发行可替换联系时间,假使公司证券恣意陆续30个市日中至多有20个市日的沉淀不加入下面现期转股价钱的130%(含130%),该公司有权拿来联系票面重要性的105%。 赔偿价钱(包孕目前的利钱)赔偿整个或分开的N。在究竟哪一个有厉害相干的年份,公司可以在赔偿时赔偿赔偿权。,高音的缺勤亲自。,利钱年度内不得进行赔偿。。

  假使在是你这么说的嘛!市不日有证券价钱的修补,在修补前的市价钱和沉淀的依据,修补后的市日是争辩修补后的证券价钱计算的。。

  17、回售条目

  (1)养护恢复条目

  发行可替换联系12个月后。,假使一家公司的沉淀是陆续30个市日,则,可换亏欠必不行少的事物人有权将其必不行少的事物的可换亏欠整个或分开按面值的105%(含现期利钱)回售给公司。在究竟哪一个有厉害相干的年份,可替换联系可以在回购时调和。,只是,高音的,缺勤在义卖上售某物将被器械。,利钱不加入利钱年度内行使。。

  假使在是你这么说的嘛!市不日有证券价钱的修补,在修补前的市价钱和沉淀的依据,修补后的市日是争辩修补后的证券价钱计算的。。

  (2)加强在义卖上售某物

  在发行可替换联系时间内,假使这次发行所募集资产的运用与公司在募集阐明书做成某事许诺相形呈现成年的转变,争辩柴纳证监会的相关性规则可被当做替换募集资产使用权或许被柴纳证监会认定为替换募集资产使用权的,持证人有权拿来面值的105%。 价钱(包孕目前的利钱)被恢复给公司。。在补充时间,必不行少的事物人未作究竟哪一个额定申报。,不应举起额定的在义卖上售某物权。。

  18、证券让中若何处置不到突如其来的强劲气流

  可替换联系必不行少的事物人必不行少的事物声请替换为共用。。声请后发行的可替换联系必不行少的事物者被替换为,廉价售可替换联系的留存下的被替换为每一证券。,本公司将信守上海证券市所的相关性规则,在可换亏欠必不行少的事物人转股后的5个市不日以现钞兑付该分开可换亏欠的票面预约而且利钱。

  19、证券让年度彩金的伴随而来

  本公司可发行可替换证券,在股息签到日签到的整个的合伙均为e。

  20、在起作用的即将到来的成绩的时期表。:

  注:在上的日期为市日。。成年的非常时刻,保举机构(主寄销品在义卖上售某物额商)将即时发布。,公映的新影片规剪辑。

  二、下层的股合伙

  1、下层的下量

  原合伙可下层的除的恒丰转债值得的为其在截止过户日期收盘后签到在册的必不行少的事物的横峰造纸工业共用值得的按每股除元面值可换亏欠的鱼鳞计算可除可换亏欠预约,再次按下1。,000 元/手替换为手数,每1手依靠机械力移动单位。。争辩准确的的ALGO,在线下层的级分派不到1个分开。。(详见给于细部装饰) “一、即将到来的成绩的基本使习惯于”之“9、发行方式。)

  2、下层的炮台的要紧日期

  (1)证券签到日(T-1):2012年3月22日。

  (2)下层的叙事诗时期(t日):20123月23日2013,上海证券贸易体系常态市时期想出,即9π30~11π30,13π00~15π00 进行。

  (3)支付日(t):20123月23日2013,超期重要废马上。。

  3、原合伙下层的开端从事方式

  (1)原合伙下层的开端从事上海ST,叙事诗密码为704356。,分派崇高的横峰婚配亏欠。。假使呈现成年的非常时刻,将公映的新影片此成绩。,它被推误卯下个市日。。

  (2)1手横峰的价钱是1。,000 元,每个导致的最小订购单位是1只手(1)。,000 元),超越1 手必不行少的事物是1。。 手约整数倍。

  (3)若原合伙的无效依靠机械力移动值得的以内或值得的其可下层的开端从事整个含义,则可按其现实依靠机械力移动值得的获配恒丰转债;若原合伙的无效依靠机械力移动值得的非常好的其可下层的开端从事整个含义,它们争辩其现实下层的级分派。。金融家被命令小心的想出一下婚配留存下的。。

  (4)订阅手续

  1)金融家应反省横峰婚配亏欠的婚配留存下的。

  2)金融家应在开端从事前存入十足的开端从事基金。。

  3) 金融家面对面代表,填写订购单的愿意的。,必不行少的事物本人身份证或公司营业执照、可让证券理由卡和资金理由卡(肯定资产存款额必不行少的事物大于或值得的开端从事所需的预约)到开端从事者开户的与呈送所网络零碎的可让证券市晶格结点,用手伪造例行次例行次。指示伪造员反省金融家发行的祭器台。,核准无误差,受理付托。。

  4)金融家经过给打电话或对立面天然产生的付托付托。,应按各可让证券市晶格结点规则用手伪造例行次例行次。

  5) 金融家的付托被受理。,不距离。

  4、原合伙可以加入事前分派。,您也可以加入依靠机械力移动留存下的分开后的公关。

  三、普通金融家网上在义卖上售某物

  1、发行靶子

  必不行少的事物上海可让证券市所可让证券理由的自然人、公司、可让证券装饰基金及对立面信守法规的金融家。

  2、社交活动

  这次恒丰转债发行整个含义为45,000万元,普通金融家网上在义卖上售某物的项目值得的可参观 “一、即将到来的成绩的基本使习惯于”之“9、发行方式。

  3、申购时期

  20123月23日2013(T日)呈送所贸易体系的常态市时期,即9π30~11π30, 13π00~15π00。假使呈现成年的非常时刻,将公映的新影片此成绩。,它被推误卯下个市日。。

  4、申购方式

  金融家将与上海可让证券进入可让证券营业晶格结点,以确定的发行价钱和契合本公报规则的依靠机械力移动值得的进行申购付托。依靠机械力移动完毕后,由保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)会同会计公司和签到公司协同将一军申购资产的到位使习惯于,上海可让证券市所贸易体系托管总无效预约、依靠机械力移动户,确定申购者及其可开端从事的恒丰转债值得的。确定方式是:

  (1)当无效申购总的以内或值得的终极确定的网上社交活动时,金融家鉴于其无效申购量开端从事恒丰转债。

  (2)当无效申购总的大于终极确定的网上社交活动时,上海可让证券市所贸易体系的优秀的零碎是天然产生的售货机,1,000元)确定每一依靠机械力移动号码。,按次排队。,当初的对奖券号码由对奖券号码确定。,每每一中签号码可以开端从事1手恒丰转债。

  5、申购主意

  (1)依靠机械力移动密码是733356。,依靠机械力移动崇高的横峰成绩。。

  (2)依靠机械力移动价钱为100。 元/张。

  (3)加入这次网上物价发行的每个理由的最小依靠机械力移动单位是1只手(10张),1,000元),每1 手是依靠机械力移动单位。,超越1 手必不行少的事物是1。。 手约整数倍。每个可让证券理由依靠机械力移动值得的下限为22,500万元(10000只手),那是225万。。金融家各自项目的申购和必不行少的事物可换亏欠值得的应照办相关性法规及柴纳证监会相关性条例的处死,并相配承当相配的妨碍。法度妨碍。

  (4)每个理由仅仅依靠机械力移动一次。,一经申购不距离,高音的依靠机械力移动完全势均力敌的的事物理由的多个定单。,他们被重要奈何订阅。;虚伪依靠机械力移动的资产也被重要奈何依靠机械力移动。。

  6、申购次

  (1)用手伪造开户例行次

  欲依靠机械力移动可替换联系的金融家,必不行少的事物依靠机械力移动上海可让证券市所的可让证券理由卡,还没有开立理由的金融家,必不行少的事物在申购日即20123月23日2013(T日)(含该日)前办好呈送所的可让证券理由的开户例行次。

  (2)寄存整个依靠机械力移动资产。

  加入在线依靠机械力移动的金融家,必不行少的事物在申购日20123月23日2013(T日)(含该日)前争辩本人的申购量存入足额申购资产。还没有开立资金理由的依靠机械力移动者。,必不行少的事物在申购日20123月23日2013(T日)(含该日)前在与呈送所网络零碎的可让证券市晶格结点野外资产理由,依靠机械力移动资产的整个含义应按规则寄存。。

  (3)依靠机械力移动次

  依靠机械力移动次与依靠机械力移动两级义卖的证券平均。。金融家面对面代表,必然是头脑清醒的的、神志清醒的填写佣钱的愿意的,必不行少的事物本人身份证或公司营业执照、可让证券理由卡和资金理由卡,声请整个的的可让证券市所晶格结点的依靠机械力移动定单。酒吧间上班族检验依靠机械力移动者预约物质的祭器台。,复核水果得体的后,可以受理定单。。金融家经过给打电话或对立面方式付托。,应按各可让证券市晶格结点的规则用手伪造例行次例行次。

  7、物价与发行

  (1)依靠机械力移动肯定

  2012年3月26日(T 1),依靠机械力移动资产该当分派到清算预约理由。。鉴于堆积结算惯例,依靠机械力移动资产不克不及入帐,必不行少的事物在这个日期预约物质。

柴纳人民堆积

商业堆积电子堆积零碎支出祭器台,并确保2012年3月27日(T 2)午前会计公司验资前申购资产入帐。

  2012年3月27日(T 2),保举人(主寄销品在义卖上售某物额商)和有拍胸脯的会计公司、签到公司检验依靠机械力移动资产到位。,会计公司发行物验资小报。。

  资产不到位的恭敬,被重要奈何依靠机械力移动。因而,资产的现实到位是规范。,无效依靠机械力移动签到,每1手(10张),1000元)配每一申购号,并将定额的水果发送到各可让证券晶格结点。。

  (2)宣告得胜率。

  2012年3月28日(T 3),保举人(主寄销品在义卖上售某物额商)在柴纳可让证券报。、《上海可让证券报》、可让证券时报发布这次发行网上的中签率。

  (3)摇号和皱缩

  当无效依靠机械力移动量大于终极在线分派时,we的所有格形式将用对奖券肯定在义卖上售某物水果。。2012年3月28日(T 3),争辩得胜率,在公证机关的监视在昏迷中,对奖券安排由发起人(校长)合并安排。。

  (4)肯定可替换联系的预约。

  2012年3月29日(T 4)发布姚浩署名水果,金融家争辩可赢联系确定可替换联系的值得的。每个署名的号码为1只手(10张)。,1000元)。

  8、结算签到

  (1)2012年3月26日(T 1)至2012年3月28日(T 3),整个的金融家的依靠机械力移动资产都上冻在结算B的理由中。,上冻资产利钱由可让证券金融家庇护。

  (2)2012年3月28日(T 3)签到公司争辩中签水果进行结算签到和债务签到,在义卖上售某物水果将分发放可让证券市中心。。

  (3)2012年3月29日(T+4日)签到公司对未中签的申购资产赠送融化,言归正传未签字可让证券的依靠机械力移动预约,同时,所分派的依靠机械力移动资产将包孕在堆积中。。

  (4)网上发行的恒丰转债债务签到由签到公司争辩呈送所电脑优秀的传送的发行中签水果进行。

  四、机构金融家持股

  1、发行靶子

  机构金融家是指鉴于《中华人民共和国装饰基金法》同意复兴的可让证券装饰基金而且在中华人民共和国签到留下印象、契合柴纳可让证券义卖规则的装饰养护、依法采取依靠机械力移动公司的马上。机构金融家依靠机械力移动资产来源必不行少的事物信守。

  2、社交活动

  这次恒丰转债发行整个含义为45,000万元,可向机构金融家售的项目值得的可以是 “一、即将到来的成绩的基本数据是9。、发行方式。

  3、发行价钱

  公司联系发行价钱为100元/张。。

  4、申购时期

  20123月23日2013(T日)9π00至15π00,假使呈现成年的非常时刻,将公映的新影片此成绩。,它被推误卯下个市日。。

  5、发行方式

  机构金融家在申购时期内以确定的发行价钱和契合本公报规则的依靠机械力移动值得的进行申购。争辩保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)总数的网下无效申购总的和依靠机械力移动户,确定获配名单及其获除恒丰转债的值得的,所确立或使安全的方式是:

  (1)当无效依靠机械力移动整个含义以内或值得的,金融家鉴于其无效申购量获配恒丰转债。

  (2)当网下无效申购总的大于终极确定的网下社交活动(即呈现了超额申购的使习惯于)时,将按除鱼鳞(除鱼鳞=终极确定的网下社交活动/网下无效申购总的,准确的到十进位的后12位以拿来鱼鳞使获得座位。。先鉴于除鱼鳞和每个机构金融家无效申购量计算呈现实除量的约整数分开(即按1,000元,1只手环绕的。,用于计算少于1个手部(欠款果酱3位少数),将整个的无效申购的机构金融家鉴于欠款从大到小的次进位(欠款势均力敌的则随机排序),直至每个无效申购的机构金融家现实除的可换亏欠加总与机构金融家持股总的分歧。

  6、申购主意

  (1)加入网下申购的机构金融家的下限为1。000元(10万张),超越1000元(10万张)的必不行少的事物是500万元(5万张)的约整数倍。在即将到来的机构金融家网上,依靠机械力移动限额是22。,500万元(225万张)。机构金融家加入依靠机械力移动应信守,本人的法度妨碍。可让证券装饰基金及基金办理公司申购并必不行少的事物恒丰转债应按相关性法规及柴纳证监会相关性条例的处死,并相配承当相配的妨碍。法度妨碍。

  (2)有意加入网上依靠机械力移动的金融家应信守,得体的填写《牡丹江横峰造纸工业共用股份有限公司可替换公司联系网下申购表》(略语“申购定单”,项目体式附上。,并预备相关性数据。。

  (3)在每个加入者下依靠机械力移动运用的机构金融家。,存款预约占总依靠机械力移动预约的20%。。

  7、申购次

  (1)用手伪造开户例行次

  凡申购恒丰转债的机构金融家,必不行少的事物依靠机械力移动上海可让证券市所的可让证券理由卡。还没有开立理由的金融家,必不行少的事物在网下申购日20123月23日2013(T日)(含该日)前办好开户例行次。

  (2)网上车间

  加入网下申购的机构金融家经过向保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)描绘网下申购定单进行申购,以对立面方式传送、托运的货物奈何。,描绘号码:010-63222946,咨询给打电话:010-63222948。金融家须于20123月23日2013(T日)15π00 将崇拜者纸描绘至做东道主方(主寄销品在义卖上售某物额商)重要官职。:

  1)《牡丹江横峰造纸工业共用股份有限公司可替换公司联系机构金融家网下申购表》(见附件)

  2) 法定代理人的付托书(不受法度命令)

  3) 依靠机械力移动定钱支出祭器台硬拷贝

  4) 印有单位印章的公司营业执照硬拷贝

  5) 上海可让证券市所可让证券理由卡硬拷贝

  6) 负责人身份证硬拷贝

  机构金融家填写的依靠机械力移动表格将描绘给SPON,它被以为是向担保者机构依靠机械力移动的正式提出(PRIN)。,具有法度效力,不撤兵。

  (3)存款支出

  加入网下申购的机构金融家必不行少的事物在网下申购日20123月23日2013(T日)15π00 保举人(主寄销品在义卖上售某物额商)命名理由开立前。(处置支付时),请须在恢复使用权中表明金融家可让证券理由号码和“恒丰转债申购”字样,诸如,金融家的可让证券理由是B12345,你必须做的事填写评论。:B123456789 恒丰转债申购。)

  金融家必要思索在使水平横轴回转途做成某事资产量。,应确保申购资产于20123月23日2013(T日)17π00在前汇至保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)命名理由。未足额支出整个或整个未足额支出依靠机械力移动款。

  导致数据列举如下。

  (4)言归正传开端从事基金或超额保释金。

  1)2012年3月28日(T 3),保举机构(首座寄销品在义卖上售某物额商)将在柴纳可让证券报上供职。、《上海可让证券报》、可让证券时报登载《网上中签率及网下发行水果公报》,该公报包括了每一机构金融家的名单。、家家户户拿来除的可换亏欠值得的及结论定钱后应交纳的开端从事款预约或需恢复的定钱等。是你这么说的嘛!公报已发布。,被重要已收到分派和支付绕行的,拿来炮台的机构金融家该当交纳。假使存款大于开端从事预约,则富余分开在2012年3月28日(T 3)绕行的收款堆积按原收款方法撤退。

  2)金融家支出的存款将率直的用于依靠机械力移动基金。。假使存款不敷支出依靠机械力移动资产,则拿来除的机构金融家须在2012年3月28日(T 3)17π00在前(指资产到账时期),将其应补缴的申购资产划至保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)命名的堆积理由(同是你这么说的嘛!缴付申购定钱理由),在赚钱时,请命名可让证券理由的号码,同时向保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)描绘划款祭器台。若拿来除的机构金融家未能在2012年3月28日(T 3)17π00在前补充物申购资产,除资历将被距离。,已付押金恕不言归正传。,其废开端从事的恒丰转债将由寄销品在义卖上售某物额团经营保险业,保举机构(主寄销品在义卖上售某物额商)将发布相关性数据。。

  3)机构金融家在上冻期的净资金使产生相干,鉴于状况关于规则,可让证券。

  4)中审国际主任会计师事务整个的限公司将于2012年3月26日(T 1)对机构金融家网下申购定钱并于2012年3月29日(T+4日)对机构金融家补缴申购资产(若有)的到账使习惯于进行认可,发行物验资小报。。

  5)现在称Beijing关恒法度公司将证据TH下的分配程序,并作证。。

  8、结算签到

  (1)鉴于机构装饰额的保举人(次要寄销品在义卖上售某物额商)依靠机械力移动水果,争辩关于规则进行相配的联系签到。

  (2)保举机构(寄销品在义卖上售某物额商)承当网上开端从事,在寄销品在义卖上售某物额在议定书中拟定下结论寄销品在义卖上售某物额费后,它是。

  9、金融家加入在线发行

  加入在线发行的机构金融家,还可加入这次恒丰转债的网上发行。但在完全势均力敌的的事物可让证券理由把编排到广播网联播下、网上依靠机械力移动值得的总和不得超越45,000元(450万张)。

  五、发行费

  即将到来的成绩不向金融家搜集费。、转变费和邮票等费。。

  六、路演应付

  使金融家能更好地地懂发行人和发行的项目资料,发行人拟于2012年3月22日(T-1日)14π30-16π30就这次发行在柴纳可让证券网(httpπ//)进行网上路演。请广阔金融家注重。。

  七、风险展现

  发行人和保安的(主寄销品在义卖上售某物额商)就已知类别内已充沛展现这次发行能关涉的风险事项,项目风险展现条目参观《牡丹江横峰造纸工业共用股份有限公司有议论余地的发行可替换公司联系募集阐明书》。

  八、发行人、保举人(主寄销品在义卖上售某物额商)联系信息

  发行人:牡丹江横峰造纸工业共用股份有限公司

  保安的(主寄销品在义卖上售某物额商):柴纳中投可让证券有限妨碍公司

  2012年3月21日

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