广发银行股份有限公司2014年二级资本债券发行公告-债劵

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     要紧球杆
现期联系曾经《中国1971中国岸业人的监视施行委任状在流行射中靶子广发岸发行二级资产联系的批》(银监复[2014]460号)和《中国1971人民岸准许行政许可海关行政复议》(银推销许准许字[2014]第134号)容忍发行.
本公报鉴于中华人民共和国的《C法》。、事情岸资产经常地(试用)、事情岸发行次级联系的经常地、资格发行财源联系的经常地、法规、正常化证明的经常地而且中国1971岸业人的监视施行委任状和中国1971人民岸对现期联系发行的容忍,兼备发行人的实际形势编制而成.本发行公报计划向金融家布置发行人的根本形势而且现期联系发行和捐款的关心从科学实验中提取的价值.
发行人鉴定发行日指派的日期为,本公报没虚伪记载。、大滴和给错误的劝告性宣称。
容忍发行联系的关心机构,这一点也没有辱骂它对联系的价作出了任何的评论。,两者都不象征对现期联系的投入风险做出了任何的判别.任何的与此相反的申报均属虚伪不育宣称.
联系发行给岸间推销会员。祝愿的金融家,请注意看得懂公报。而且发行人和LE,发行人没付托或准许任何的否则人或实质布置未在就是这样公报中列明的通讯或对本发行公报作任何的阐明.如对本发行公报有任何的怀疑,你必不可少的事物求教于你本人的保释金市商。、辅导员、专业会计职员或否则专业参谋。
现期联系的定单和利钱工资次为:,股权资产、否则一级资产器和混合资产联系先前;现期联系与发行人已发行的与现期联系归还次异体同形的否则次级指责是完全相同的事物清偿次,与自食恶果能发行的与现期联系归还次异体同形的否则二级资产器同顺位受偿.除非发行人清理、关闭或清算,金融家不克不及规定发行人助长归还现期联系的基金.现期联系的派息将忍受接管政府喂无效的接管经常地.除发生跳事变外,联系的基金和利钱不准。
延期报酬或抛开报酬。
金融家可在发行句号发行中国1971联系通讯网,中国1971钱币网,和否则指派圆图或中间为本公报全文
含量
释义………………………………………………………………………………………………………………..4
第一章次要成绩及风险球杆……………………………………………………….9
次要的章现期联系形势………………………………………………………………………………….22
第三章发行人根本形势………………………………………………………………………………29
四章发行人历史财务记录和目的…………………………………………………………….59
第五章发行人财务总算的剖析……………………………………………………………………68
特殊感应章现期联系募集资产的应用………………………………………………………………..84
第七章发行人与大伙伴、分店及否则金融家的投入相干……………………..85
第八日章是发行人。、中西部及东部各州的县议会及特等施行职员………………………………………………….87
第九章联系承销品与发行方式……………………………………………………………………….97
第十章发行人辅导员的法度启发………………………………………………………………….100
第十一章现期联系发行关心机构………………………………………………………………101
第十二章备查从科学实验中提取的价值……………………………………………………………………………………107
释义
在就是这样公报中,除非语境另有阐明,跟随措辞具有以下进口
GF/发行人/公司是指广东开始股份股份有限公司
就是这样成绩是指GF岸的股份股份有限公司两层资产联系I
这次发行是指GB股份股份有限公司的发行。
工会承销品商指中信广场保释金股份股份有限公司、瑞信方正保释金有限指责公司、星条旗保释金股份有限公司和广发保释金股份股份有限公司
要求开价方式是指中国1971人民岸发行联系方式。,现期联系招招标采用中国1971人民岸联系发行系统停止.发行人在定中心库存公司债登记签到公司一致发标,招标人指的是招招标文件中经常地的每个用户末期的的招标文件。
要求开价指由发行人与主承销品商确定现期联系的要求开价利息率区间;发行人在定中心库存公司债登记签到公司一致发标,招标人在招标系统完毕时插一脚招标。,发行人辩论要求开价系统总算终极确定现期联系发行利息率和招标人中标概括的皱纹.关心机关职员将对要求开价全程停止现场监视
招标人经发行人与PRIN协商后流出。、契合《在流行射中靶子应用中国1971人民岸发行系统要求开价发行联系关心周旋的使充满》经常地的插一脚现期联系招标的投入人
发行利息率是指联系的终极息票利息率。
单一利息率(荷兰麻布式)要求开价方式指每一无效定单中申购利息率在发行利息率以下的无效申购概括获得怀胎的结果全额有理的服装,买利息率本利之和无效买概括的
无效招标指招标人因募集阐明书和《广发岸股份股份有限公司2014年二级资产联系发行某方面》经常地收回的,要求开价招标方式下的无效招标鉴定
紧要要求开价是指现期要求开价皱纹。,发生鉴于工艺的或其它不可抗力发生的要求开价系统故障,招标人应填制《广发岸股份股份有限公司2014年二级资产联系要求开价发行应急招招标文件》,在招标系统上盖印并填写抵押物。,在经常地的死线内转变到要求开价系统。
发行人满意权指现期联系设定一次发行人选择提早满意的利息.在关心接管机关容忍的事先准备下,发行人可选择第与某人击掌问候名誉年度的根本原理有朝一日。,满意宗派或整个价的现存的联系。
假使联系满期句号有任何的变卦,组成眼前联系不再契合合格基准的,不违背事先无效接管的经常地,发行人有权提早满意。,发行人选择行使满意权,指责满意使充满书将反正提早1个月发行。,联系持有人满意日期使充满书、满意概括、满意顺序、报酬方式、报酬时间及否则详细周旋,同时,应宣布参加竞选辅导员发行的法度启发书。
承销品商指将掌管承销品现期联系的一家、或许多的炉边、或每个人机构(由语境确定)
承销品团是出席的联系组成的承销品圆状物。
募集阐明书指发行报酬现期联系的发行从事并向金融家宣布参加竞选的《广发岸股份股份有限公司2014年二级资产联系募集阐明书》
发行公报指发行报酬现期联系的发行从事并向金融家宣布参加竞选的《广发岸股份股份有限公司2014年二级资产联系发行公报》
发行证明是指发行证明射中靶子呼唤证明。、从科学实验中提取的价值或否则通讯及其每个人修正和暂代他人职务证明、发行使充满书)
《资产经常地》指事情岸资产经常地(试用)(中国1971岸业人的监视施行委任状令2012年第1号)
廉价出售死线是指满期日经过的时间空白。
中国1971人民岸/定中心岸是指中国1971人民岸。
中国岸业人的监视施行委任状是指中国1971岸业人的监视施行委任状。
掌管机关是指召唤接管的接管机构。,克制但过多的于中国1971人民岸、中国岸业人的监视施行委任状
存放处/定中心政府联系登记签到公司是指
过来的三年指2011年。、2012和2013
星条旗圆状物是指星条旗圆状物。
中国1971人寿指中国1971人寿保险金股份股份有限公司
资格电网指资格电网公司
国际国际系统股份股份有限公司
中信广场相信指中信广场相信股份有限公司
IBM记入贷方指IBM记入贷方有限指责公司(IBMCREDITLLC)
其它一级资产指辩论事情岸资产经常地(试用)经常地,否则1级资产器,克制溢价和小半资产,AR
二级资产指辩论事情岸资产经常地(试用)经常地,它克制两层资产器和溢价和超额借出走慢公关。
紧排资产广大的率指事情岸辩论《事情岸资产广大的率经常地》及其校订某方面计量的紧排资产对风险额外的资产的比率
资产广大的率是指事情岸持局部资产广大的率。、契合事情岸资产经常地(试用)经常地的资产与风险额外的资产经过的比率
一级资产广大的率是指事情岸持局部资产广大的率。、契合事情岸资产经常地(试用)经常地的一级资产与风险额外的资产经过的比率
紧排一级资产广大的率是指事情岸持局部资产广大的率。、契合事情岸资产经常地(试用)经常地的紧排一级资产与风险额外的资产经过的比率
不良借出是指借出风险混合物的直的原始的。,鉴于五级混合物的借出二次混合物、未定局的和走慢借出
例假是指中华人民共和国例假、澳门特殊行政区及台湾法定假期
一天是指中国1971事情岸的一天(不克制Chin)
朝着涉及没特殊的解说。,指人民币元
本公报中任何的身材的总额不契合t,这些都是由四个一组之物炉边和与某人击掌问候门口组成的。
第一章次要成绩及风险球杆
当金融家评价和买出席的联系时,,应特殊思索以下危险的要素。
一、与出席的联系互插的风险
(一)次级性风险现期联系的定单和利钱工资次为:,股权资产、否则一级资产器和混合资产联系先前;现期联系与发行人已发行的与现期联系归还次异体同形的否则次级指责是完全相同的事物清偿次,与自食恶果能发行的与现期联系归还次异体同形的否则二级资产器同顺位受偿.除非发行人清理、关闭或清算,金融家不克不及规定发行人助长归还现期联系的基金.金融家能面对以下风险:1、发行人在清算中。,金融家能无法获得怀胎的结果整个或宗派基金和利钱。、发行人有力归还否则厉害相干人的基金和利钱的,在资格结果先前,发行人不克不及工资二级资产联系的基金和利钱.金融家投入二级资产联系的投入风险将由金融家各自承当.
战术:发行人是资格股份制事情岸。,为客户布置片面的事情岸商品与服现役的.2006年发行人吃光了变革重组任务,星条旗圆状物曾经吸引。、中国1971人寿、鞭打电网知名筹划某事结合的投入组,经过一体化、上进施行技术引见,筹划某事业绩和净值利润率才能明显进步,受胎良好的可持续开始根底,联系发行,进步发行人的全部的经纪才能,更加进步发行人抵挡风险的才能。,同时发行人不乱的财务状态和大幅赞扬的净值利润率才能将为发行人各项指责的还本付息布置资产保证.而且,确定出席的联系的利息率时,发行人曾经正式的思索了风险使均衡序列。,对能的使均衡定单风险停止使均衡。
(二)利息率风险受民族经济的运转的印象。,推销利息率发射下动摇。联系的死线,联系的死线可以共轭一任一某一关于的事情圈子。,不防止推销利息率爬坡的能性。,这将使金融家能对出席的联系屈服停止对立投入。
诡计:出席的发行的联系因MA发行,终极限定价格将反省的推销怀胎。,推销承兑,收到金融家认可.现期联系拟在发行完毕后运用在四海岸间联系推销市流通时间,假使容忍了市排出。,流体的增添也会给金融家引来少许缓慢地。
(三)市流体风险。联系将在岸间B市。,在让中在必然的市流体风险。,它能临时雇员无法找到事务目的,而且不克不及
诡计:发行人在出席的发行联系。,金融家将尽能膨胀物。,增添联系市机遇,助长金融家经过的转变。,跟随联系推销的开始,联系流通时间和市的事实将会有所更妥,自食恶果市流体风险将增加。
(四)发行人经纪施行的风险工资。,自然事实下、经济的形势、资格策略性、自我施行等互插要素的印象,使其事情功效变得更坏或流体下来。,它能印象出席的联系的预约工资。,信誉风险由退婚领到。
战术:发行人状态良好。,利润率和经纪业绩大幅增长,其纯净的经纪利市可以满意现期联系本息兑付的规定.发行人将更加进步施行和运营功效,鼎力培育后备人才,放针商品改革力度,严密的把持伪造风险,追求不乱开始,确保发行人的可持续开始,放量增加出席的联系的工资风险。像这样,发行人资产的巨大为14,亿元,2013年度净赚为亿元.发行人自食恶果将更加拓展事情,增强施行,持续进步事情功效,增加能的记入贷方风险。
(五)发行人行使满意权时的再投入风险。,联系的基金将提早工资。,金融家能无法获得怀胎的结果与之装饰品的投入机遇
诡计:现期联系的票面利息率已正式的思索满意权的价.金融家可辩论微观经济的走势,思索投入老练与资产进项的婚配
(六)在跳事变时记下走慢的风险。,发行人有权在摒弃获得怀胎的结果联系持有人认为正式的无误的形势下对现期联系而且已发行的否则一级资产器的基金即刻停止全额减记,任何的未工资的累计周旋利钱将不再工资。当Bon,联系被不变的抛开。,它在任何的事实下都不再被回收。跳事变指T、中国岸业人的监视施行委任状找到,假使没减记,发行人将无法歇歇气。、互插机关坚持若不停止公共机关怀资或布置平行力量的支撑物发行人将无法歇歇气.终于,发行人条件在经纪皱纹中,自然事实下、经济的形势、资格策略性、自我施行等互插要素的印象,伪造事实的不顺变卦获得跳事变。,现期之基金及任何的未付积聚利钱,金融家面对的风险是:每个人本息不克不及
诡计:出席的,发行人状态良好。,资产上流社会的持续进步,净值利润率才能在稳步进步。,发行人将不时进步纯净的抵挡风险的才能,更加合计金额和促进竞赛优势,持续改善风险施行和内侧的把持机制创办,确保你获得本人的可持续的。、健康开始,在这一时间放量增加减记走慢的风险。
二、与发行人互插的风险
(1)假使剽窃者或市方有力或退婚,信誉风险;,发行人能遭遇少许经济的走慢。各式各样的记入贷方事情,像借出同样的、表外事情等,在信誉风险。
诡计:发行人高处全皱纹施行理念,经过几年的风险施行系统创办,发行人创办了比较地健全的信誉风险施行机构。,清楚的了信誉风险施行的开始目的并经过CMS系统科学技术平台获得风险的无效把持和施行.变革重组后,发行人持续关怀风险和上流社会的施行。,激化风险辨别才能,敏捷的促进记入贷方资产使尽可能有效,化解记入贷方资产风险的尝试,深处促进记入贷方事情片面风险施行.发行人特等的关怀和深化谈论微观经济的形势的变卦对发行人经纪的印象,活期指派记入贷方风险施行指导者,即时信誉风险;设定风险限额和把持顺序。,主旨顾客、区域、商品、客户激化风险监控,记入贷方布置的无效调节器与使尽可能有效,不时进步记入贷方资产上流社会的稳步促进,逐渐至上的和至上的信誉准许系统,区别事情典型、区域,安排化三维准许施行系统的获得,敏捷的推进有权审批人机制的实现和运转;不时促进和至上的风险计量器的创办和运用,使尽可能有效风险施行器,如经济的资产和风险限额。,用微观经济的目的至上的压力测得结果任务机制,创办与退婚率挂钩的公司客户信誉评级系统;敏捷的促进贷后施行和风险混合物的排出使尽可能有效任务,至上的贷后施行与风险预警机制,无效进步风险辨别、把持和化解才能;使尽可能有效质询核排出。,应增强对借出资产应用的把持,更加增强记入贷方资产的应用。,使尽可能有效的拍胸脯施行系统激化了次要的还款费力地找的风险缓释功能;持续改善和至上的非现场监控的施行中等的、平台与图案,信誉与应有的数量相符监控记录系统(CDS)布置技术支撑物,发行人的信誉风险施行匆匆查阅于信誉调查前。、记入贷方审批、贷后施行等排出。,各级信誉风险施行机关应施行好信誉证、客户信誉评级、信誉监控与现场反省、信誉施行系统维护、信誉记入项主词审察、不良借出处置、记入贷方事情全皱纹的风险把持是在指责危险中停止的。
(二)推销风险推销价格及利息率的变卦能使发行人表表里的资产亏累价发生变卦,对发行人的财务状态发生不顺印象。
诡计:发行人应依照中国岸业人的监视施行委任状流出的直的方针。,创办推销风险施行系统。发行人的终极指责,确保岸无效辨别、计量、监控和把持各项事情所承当的各式各样的推销风险.发行人董事会及下设的风险施行委任状、关系市委任状掌管风险施行,指派、推销风险施行策略性的活期审察与接管、顺序而且详细的伪造标准和评价推销风险施行的片面性.发行人已逐渐开始对推销风险的辨别、风险度量和监控施行。辩论I的天理、巨大与多相,发行报酬多种多样的典型的MA选择一直的测量方式。,鉴于有理想象和参量,计算和监控可数字化的推销风险。,对难以数字化的推销风险停止正式的评价.发行人采用多种多样的的方式或花样计量岸导致和市导致中多种多样的类别的推销风险.推销风险的计量方式克制缺口剖析、久期剖析、外币开剖析、感觉剖析、瞄准剖析和风险价(VAR)等.发行人极盛时确信推销风险多种多样的计量方式的优势和限制,并概括采用多种剖析中等的互相暂代他人职务.发行人对所计量的岸导致和市导致射中靶子推销风险(特殊是利息率风险)在发行人搜索内停止加总,大意是董事会和特等施行层知道发行人的总体推销风险程度.发行人经过创办推销风险限额施行使适合确保资产市事情所承当的推销风险程度与发行人的风险承受才能和资产长处相适应.
最近几年中,发行人指派了一连串的推销风险施行机制。,克制纲领性证明《广东开始岸推销风险施行紧排策略性》.该策略性清楚的了发行人推销风险施行的架构,着重董事会及其委任状的责任,清楚的了推销风险施行的全部时间机关和否则机关的函数.推销风险施行已译成发行人片面风险施行的在内的一任一某一要紧结合宗派.否则策略性克制《推销风险限额经常地》、公允价经常地、岸导致、市导致混合物经常地,无效空虚和至上的发行人的推销风险施行材料。
(三)流体风险若发行人没十足资产偿付满期亏累或不料开支高成本大后方可获得怀胎的结果十足资产,发行人将面对流体风险。
战术:流体施行,发行人完成公司管理原始的,控股公司对发行人的流体风险承担完全指责。,发行人的流体施行是锁边的。、施行次序。,发行人的流体施行次要掌管资产和亏累。,确定发行人的总资产和亏累、死线、布置婚配战术与流体施行战术,每月监控流体状态。国际太空站采用的次要办法,岗位每日一部配,并经过肥沃的资产申报方式。,依托新式的工资方式,即时急切地寻求肥沃的资产的变卦形势。,付定金保留原状发行人报酬的极盛时性,持续监控变卦,有理计算发行人现钞资产和OT的布置变卦,确保发行人自食恶果的流体召唤收到满意,多安排L,创办鉴于多种多样的流体特点的多安排工资,获得易弯曲的的、资产亏累的多安排婚配;死线布置;合,进步紧排存款比,确保资产费力地找不乱,进步记入贷方风险施行程度,亲密关怀国表里经济的和财源变卦,指派和思路敏捷的调节器记入贷方策略性和直的;,增强风险限额施行和数字化施行;,获得借出按进度表使放入马厩般的室内下;引入流体压力测得结果机制.发行人已创办至上的的流体风险预警系统,面对流体危险,发行人将启动流体应急筹划某事。,并辩论多种多样的形势启动多种多样的的融资抛弃.
发行人持续进步流体风险施行程度,至上的流体风险策略性系统,使富裕风险监控目的和施行方式,使流体风险持续收到无效把持。次要实际情形、法规规定与推销事实,发行人流体施行战术总体:,借出资产死线的有理周旋,同时,我们家必不可少的事物注意付定金保留流体和流体。,以获得在流体安心的的事先准备下赞扬资产进项程度.多项流体目的均把持在接管规定内,这也象征发行人的流体风险是低的和控制的。
(四)伪造风险是指鉴于不妥或FAI获得的内侧的顺序。、人事通讯技术系统,而且内部事变组成的走慢风险。
诡计:发行人对岸经纪风险的注重,专心于无效辨别、评价、监控、施行弛缓释伪造风险,放量增加互插走慢。发行人的董事会和年长者、内侧的把持和合规委任状、内侧的把持与风险避免工会会工会会,控股公司总店和合规部充任,至上的伪造风险施行系统,使尽可能有效施行排出,专业器的创办等。,不时激化岸伪造风险管控才能.各事情及施行机关作为伪造风险的详细施行单位,增强伪造风险反省,促进伪造风险监控,增强对弱势群体的人的监视施行办法。,不时增强线路运转的详细风险施行
2013年以后,发行人无机遇实现《巴塞尔新资产一致》。,持续改善伪造风险施行系统,片面进步伪造风险施行程度,伪造风险施行和把持导致良好。同时,事情,改善和改善各式各样的事情排出,逐渐组成计划互插事情的伪造前瞭望办法、事中把持、预先监视与校正的内侧的把持机制,进步伪造风险瞭望与把持才能助长劳力资源冲洗,增强事情培训,进步事情职员素质。
跟随ISS公司管理布置的持续改善、内侧的把持方式持续改善。,发行人伪造风险施行的事实持续改善。,施行办法持续增强,发行人伪造风险施行程度不时进步。
(五)合规风险不契合法度经常地。、经常地与原则,能受到法度制裁。、规制刑、有大财务走慢和名声走慢的风险。
诡计:发行人仔细抬出去资格微观调控策略性,合规伪造、协调一致行动开始的筹划某事理念,知道风险、风险把持:风险视角,专心于创办健全合规风险施行机制,助长筹划某事文化的忍受。、在特等施行层的担任示范兵下,筹划某事施行部根本组成、法度和合规部、审计机关是风险瞭望的三道防线。,克制查核、分部法和合规部、各筹划某事施行部、部门系统协调一致行动员的合规风险施行布置。
董事会和特等施行层承兑发行人采用性的活期表明,监视全行合规风险施行任务并对发行人施行合规风险的无效性做出评价.中西部及东部各州的县议会经过听取发行人合规施行形势表明等方式监视董事会和特等施行层合规施行责任的实行形势.
筹划某事施行部、法度和合规机关等中台机关和核对部组成无效合规风险施行的三道防线.三道防线中各函数机关各司其职、通力会所,无效完成合规风险施行。
(六)通讯技术风险通讯技术风险喝彩NATU、报酬要素、通讯系统运转射中靶子技术使生裂缝与施行缺陷,获得未能支撑物事情或印象客户服现役的和,或许由于系统的上进性不克不及走到,它能会获得直截了当地或二手的走慢的成绩。
诡计:发行方创办完全的通讯技术,克制董事会和特等施行层。、通讯技术担任示范兵委任状、通讯安心的担任示范兵小组,由通讯技术部、法度和合规部、审计机关由三条通讯技术风险组成,关心事情机关而且设置在各机关的通讯安心的员等.流出了《广发岸科学技术通讯安心的施行策略性》等规章方式和施行规定,
清楚的了各级通讯科学技术体制任务责任和表明相干;创办起通讯安心的担任示范兵小组日常议事机制,通讯安心的担任示范兵小组纵横四分地,议论、照顾、大通讯安心的方针决策。
发行人至上的了通讯技术的编制机制,组成策略性搜索、某方面类、标准类、岸内侧的互插方式、规制搜索、任务表格六大类共96项通讯科学技术方式和264份任务表格,活期使现代化,扶助技术职员和事情职员熟习和IM、系统反省等方式,增强职员对方式的懂和完成。
辩论资格通讯系统安心的成绩等级狱吏施行,发行人引诱孤独第三方测评机构剖析评价系统现况与资格基准经过在的差距和风险,已吃光63个通讯系统的高于和四级关于(含四级)通讯系统的差距测评及整改任务,无效把持和化解通讯系统风险隐患
办报者每月停止记录中心伪造和施行反省。,四分之一制造经纪风险评价,对每个人胸罩停止年度通讯安心的专项现场反省,长年累月地改善视察方式。,膨胀物反省搜索,放针技术反省中等的,激化反省吃水,活跃的人搜索和瞭望通讯安心的风险。
2013年以后,发行人在MA停止片面的通讯安心的风险评价,互搭搜索克制系统安心的性、系统安心的、物理现象安心的、通讯安心的和运维施行等五大管辖范围.经过专项反省和现场反省等方式开始技术风险审查,即时找到和校正风险隐患,通讯安心的行为投机的获得,获得风险防控的无机兼备,ISO200 0 IT服现役的施行系统CURT的薄纸与实现,平滑地经过身份证明。,它无效地进步了IT服现役的施行的全部的程度,,经过了通讯安心的施行系统(ISO27001)身份证明的年度复核;辩论资格投机及接管规定,片面审察通讯系统的大纲和归档,并付托经公安机关容忍立案的第三方测评机构对克制整个要紧通讯系统在内的20个系统停止成绩等级测评任务,资料排架大纲,下定义系统应走到的安心的技术程度。,确保通讯系统契合资格基准,紧排岸系统现时已被互搭。、信誉卡紧排系统、网上岸系统、柜面末期的系统、黄金市施行系统、现钞施行系统及否则紧排事情、工资结算与主抛弃系统,满意发行人事情串联的召唤。实现灾荒回复,并在四海性事情岸中首家成实现信誉卡紧排系统异地灾备切换运转的技击术演练,确保发行人事情串联保证才能最最紧排事情系统抵挡大风险的才能收到更加赞扬;严密的抬出去中国岸业人的监视施行委任状通讯科学技术外包风险指导者规定,通讯技术外包战术流出。,内侧的把持和风险施行基准和要紧外包、机构集合度�

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